Sie können innerhalb einer Akte umbuchen) oder zwischen zwei Akten.
Achtung: diese Umbuchung findet keine Berücksichtigung in der Finanzbuchhaltung, wenn Sie Umbuchungen vornehmen möchten, die das Honorarkonto betreffen, müssen Sie über die Finanzbuchhaltung umbuchen.
Wichtig ist, dass Sie in Ihrem Kontenrahmen ein Umbuchungskonto angelegt haben und in der Spalte "Mandantenbuchhaltung" Umbuchungskonto" ausgewählt haben. Dieses Konto ist sozusagen ein "Zwischenlager". Dieses legen Sie wie folgt an: Klicken Sie in den Grundeinstellungen auf "Finanzbuchhaltung" - "Kontenrahmen ändern". Klicken Sie auf "Neu". Geben Sie bei Kontonummer eine Zahl ein, die mit einer 13 beginnt (z.B. 1300), der Steuerschlüssel ist 0. Klicken Sie in der Spalte Mandantenbuchhaltung auf den kleinen Pfeil und wählen Sie "Umbuchung." Klicken Sie unten auf Ok, Ihr Konto ist angelegt.
• Klicken Sie auf "Aktenverwaltung" - "Mandantenbuchhaltung" - "Konten bearbeiten" (Strg + M).
• Eine Umbuchung führen Sie wie folgt durch:
• Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Umbuchen".
• Es öffnet sich ein Fenster, mit dem aktuellen Konto (Buchung von Akte) und das neue Konto (Buchung zu Akte)
• Geben Sie Ihre Umbuchung ein und klicken Sie auf "speichern". Am besten vermerken Sie im Buchungstext die Umbuchung, so dass Sie später noch nachvollzogen werden kann.