Bereich "Ablage"
Dieser Bereich ist nach dem Import der E-Mail in der Regel bereits ausgefüllt.
Akte
Entfernen Sie die zugeordnete Akte mit dem Button X, wenn Sie die Aktenzuordnung ändern wollen.
Geben Sie einen Aktenzeichen oder einen Dokumenttitel für die "beginnt mit"-Suche mit der Button (Lupe) ein.
Mit dem Button (Pfeil) rufen Sie ein Drop-down-Menü auf, in dem alle Akten aufgelistet werden. Wählen Sie in diesem eine Akte aus.
Register
Entfernen Sie mit dem Button X ein bereits zugeordnetes Akten-Register.
Rufen Sie mit dem Button (Pfeil) die Registerstruktur der ausgewählten Akte auf. Wählen Sie den passenden Knoten per Doppelklick aus.
Bereich "Dokumentdaten"
Titel
- Hier wird automatisch der Betreff der E-Mail eingetragen. Der Titel kann überschrieben werden. Der ursprüngliche Betreff der E-Mail bleibt erhalten und wird im Bereich "Mail Entwurf" angezeigt.
Kommentar
- Geben Sie ggf. einen Kommentar ein.
Dokumentkategorie
Wählen Sie im Drop-down-Menü eine der vorhandenen Dokumentkategorien.
Hinweis
Die hier auszuwählenden Dokumentkategorien verwalten Sie in den Kanzleieinstellungen.Sie lassen sich in der Dokumentliste in einer Spalte anzeigen. Blenden Sie ggf. die Spalte mit dem Spalteneditor ein.
Dokumentklasse
- Die Optionen des Drop-down-Menüs (bislang nur "Forderungsanmeldung") sind durch stp.one vorgegeben und können nicht durch die Kanzlei geändert werden. Das Feld wird zur Verknüpfung mit anderen stp.one Diensten (z. B. STP Smart Claims) benötigt. Das Feld ist auch zur manuellen Bearbeitung/ Ansicht über die Oberfläche und im Collector zur Auswahl verfügbar.
Schreiben vom, Datum ein / aus
- Tragen Sie in die Datumsfelder manuell ein Datum ein oder verwenden Sie den Button (Kalender).
Postweg
Jede E-Mail wird automatisch dem "Eingang" zugeordnet. Sie können nur einen Postweg pro E-Mail auswählen.
- "Eingang"
- "Ausgang"
- "Intern"
- "Entwurf"
- "Ist Vorlage"
Bereich "WinMACS Anwalt" / Bereich "WinMACS Notar"
Füllen Sie die Felder Beteiligter und Belegnummer manuell aus.
Bereich "Mail Entwurf"
Die Felder dienen den reinen Information und enthalten Fakten, die schreibgeschützt sind.