12.1 Formulare einrichten
Der Formular-Editor ermöglicht es Ihnen, Formulare für die Forderungsanmeldung um weitere Felder zu erweitern.
Sie erreichen diesen durch Klick auf „Formular-Editor“ in der Menüleiste.
Mittels „Formular“ können Sie ein neues Formular erstellen.
Mittels „Version“ können Sie eine Version auswählen. Bei jedem Speichern wird eine neue Version erzeugt.
Mittels „Bezeichnung“ können Sie das Formular benennen.
Mittels „Logo“ können Sie eine .png-, .jpg-, oder jpeg-Datei als kleines oder großes Logo hochladen.
Mittels „Unterschrift“ können Sie eine Unterschrift hochladen.
Mittels „Neuen Abschnitt hinzufügen“ können Sie weitere Abschnitte und Felder hinzufügen.
Mittels „Speichern“ kann die Formularvorlage gespeichert oder durch Klick auf „Verwerfen“ verworfen werden.
Haben Sie das Recht hierzu gesetzt, können Sie zudem eine Formularvorlage löschen.
Logo
Durch Hineinziehen in das Feld, oder durch Klick auf „oder PC durchsuchen“, kann eine Datei in dem Format „.png“, „.jpg“, oder „.jpeg“ hochgeladen werden. Es kann gewählt werden, ob es als großes Logo, oder kleines Logo hochgeladen werden soll.
In der Formularvorschau sehen Sie den Unterschied:
Unterschrift
Durch Hineinziehen in das Feld, oder durch Klick auf „oder PC durchsuchen“, kann eine Datei in dem Format „.png“, „.jpg“, oder „.jpeg“ hochgeladen werden. Bitte prüfen Sie in der Vorschau, ob die Unterschrift wie gewünscht angezeigt wird.
Neuen Abschnitt hinzufügen
Durch Klick auf „Neuen Abschnitt hinzufügen“, können Sie weitere Bereiche für das Formular hinzufügen. Sie können pro Abschnitt mehrere Felder hinzufügen. Die Karte muss benannt werden, nutzen Sie hierzu das Feld „Name“
Feldarten beinhalten:
Checkbox
Datumsfeld
Euro-Betrag
Mehrzeiliges Textfeld
(Einzeiliges) Textfeld
Sie können – mit Ausnahme von den Checkboxen – einstellen, dass ein Feld ein Pflichtfeld sein soll.
Mit Speichern können Sie die Karte speichern. Benötigen Sie eine weitere Karte, so können Sie diese durch Klick auf „Neuen Abschnitt hinzufügen“ erstellen.
12.2 Formulare verwenden
Haben Sie ein Formular mittels Formular-Editor erstellt, können Sie dieses bei der Forderungsanmeldung auswählen. Wählen Sie hierzu ein Formular über „Formular-Vorlage“ aus. Dies führt dazu, dass das reguläre Anmeldeformular um die Felder, welche die Formular-Vorlage enthält, ergänzt wird.
Pflichtfelder sind, sofern vorhanden, mit einem Stern gekennzeichnet.
12.3 Rechte zur Nutzung des Formular-Editors
In der „Benutzerverwaltung“ können Sie über „Rollen“ einer bestehenden Rolle Rechte für den „Formular-Editor“ zuweisen.
Es gibt folgende Rechte:
Benutzerdefinierte Formulare bearbeiten: Ist dieses Recht gesetzt, können Formulare erstellt und bearbeitet werden.
Benutzerdefinierte Formulare löschen: Ist dieses Recht gesetzt, können Formulare gelöscht werden.