11.1 Sinn und Zweck der „Benutzerdefinierten Felder“
Benutzerdefinierte Felder, auch Feld-Editor genannt, dienen dazu, bei den Verfahrensinformationen und/oder den Informationen zu einer Forderung weitere Felder zur Verfügung zu stellen, die dann in jeder Akte unterschiedlich befüllt werden können. Diese Felder können, sofern man die entsprechenden Rechte hat, individuell angelegt werden.
Die „Benutzerdefinierte Felder“ befinden sich in der Menüleiste. Sie können hier wählen zwischen „Verfahren“ und „Forderungen“.
„Verfahren“ ergänzt Felder in „Verfahrensinformationen“. „Forderungen“ ergänzt Felder in der Forderungsübersichtsseite.
Hier können Sie eigene Karten erstellen, die verschiedene Feldarten enthalten.
11.2 „Benutzerdefinierten Felder“ einrichten
Karten anlegen:
Mit einem Klick auf „+ Neue Karte anlegen“ können Sie eine neue Karte anlegen. Es öffnet sich eine Karte, der Sie einen Namen geben können, sowie verschiedene Feldarten hinzufügen können.
Name: Der Name der Karte wird gesetzt.
Neues Feld hinzufügen: Fügt ein neues Feld hinzu.
Feldart auswählen: Sie haben die Möglichkeit,
Ein Datumsfeld auszuwählen. Hier kann in der jeweiligen Akte in diesem Feld ein Datum ausgewählt werden.
Mehrzeiliges Textfeld: Dies ermöglicht es, ein der jeweiligen Akte ein mehrzeiliges Textfeld auszufüllen.
Einzeiliges Textfeld: Dies ermöglicht es, ein der jeweiligen Akte ein mehrzeiliges Textfeld auszufüllen.
Mittels des Symbols links neben den Feldern und einem Halten der Maustaste können Sie die Reihenfolge der Felder verschieben. Mit „Speichern“ wird die Karte gespeichert.
Hinweis:
Sie können Felder als Pflichtfeld definieren mittels einer entsprechenden Checkbox und – je nach Feldart – nur bestimmte Eintragungen erlauben (z.B. Feldlänge, Kleiner als / Größer als).
Nach dem Speichern sehen Sie eine Beispielansicht, die Ihnen einen Eindruck vermittelt, wie die Karte in der Akte aussehen wird.
Mittels des
-Symbols können Sie die Akte verschieben.
Mittels des Mülleimer-Symbols können Sie die Karte löschen.
Mittels des Bearbeiten-Symbols kann die Karte bearbeitet werden.
Hinweis:
Beachten Sie unbedingt, dass auch bereits erfasste Informationen aller Akten gelöscht werden, wenn dort dieses Feld bereits befüllt wurde.
11.3 Rechte zur Nutzung der „Benutzerdefinierten Felder“
Verwendung der „Benutzerdefinierten Felder“:
Diese Karten können in der Übersicht eines Verfahrens (Verfahrensinformation) und in der Übersicht einer Forderung, verwendet werden. Hat derjenige, der die Akte aufruft, Rechte hierfür, so können die neuen Karten und deren Felder bearbeitet werden. Klicken Sie hierfür auf den Stift.
In der „Benutzerverwaltung“ können Sie über „Rollen“ einer bestehenden Rolle Rechte für die „Benutzerdefinierten Felder“ zuweisen.
Es gibt folgende Rechte:
Benutzerdefinierte Felder ausfüllen: Ist dieses Recht gesetzt, können die Benutzerdefinierten Felder in der jeweiligen Akte verwendet – also mit Inhalt befüllt – werden.
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten: Ist dieses Recht gesetzt, können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, bearbeiten und löschen. Bitte beachten Sie, dass ein Löschen eines Feldes auch bereits gesetzte Feldinformationen löscht, in allen Akten. Vergeben Sie daher dieses Recht mit Bedacht.