In der Informationssicht Sätze resultierend erhalten Sie Angaben darüber, welche Sätze zu einem bestimmten Stichtag gültig sind.
Sätze können kanzleiweit hinterlegt werden oder an einem Kontakt oder an einer Akte. Dabei ist ein auf Aktenebene hinterlegter Satz spezieller als ein auf Kontaktebene hinterlegter Satz. Dieser ist wiederum spezieller als der allgemeingültige Kanzleisatz. Diese Sicht soll bei der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten Klarheit darüber bringen, welche Sätze konkret zu einem bestimmten Stichtag z.B. „gezogen“ werden.
Satzliste
Falls Sie von einer Akte aus über Vereinbarte Sätze zu den
Resultierenden Sätzen springen, ist die Akte in der Satzliste vorbelegt.
Gleiches gilt für die kontaktzugehörigen Sätze. In der Zeile Währung
können Sie den Währungskontext für die Sicht auswählen.
Standardmäßig ist hier keine Währung ausgewählt, was der Basiswährung
Ihres Systems entspricht.
Über die Auswahlbox Nur Aktenverantwortliche anzeigen wird die Satzliste auf die Sätze derjenigen Mitarbeiter eingeschränkt, die der ausgewählten Akte als Verantwortliche zugeordnet sind. Die Auswahlbox ist standardmäßig aktiv und kann über ein Funktionsrecht von der Nutzung ausgeschlossen werden.
Beispiel
Sie befinden sich in der Aktensicht in der Akte „Musterakte Beratung“. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vereinbarte Sätze. In dieser Sicht stehen die speziell für diese Akte hinterlegten Sätze. Da die Sätze aber zusätzlich zu dieser Sicht auch kanzleiweit und / oder kontaktbezogen hinterlegt werden können, ist es erforderlich, in einer Informationssicht zu erfahren, welche Sätze denn für einen bestimmten Stichtag konkret gelten. Diese Information erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche Resultierende Sätze klicken. Es öffnet sich eine Sicht, in der die zum Stichtag gültigen Sätze gelistet werden. Über die Spalte Herkunft erfahren Sie, ob der Satz kanzleiweit (Standard), am Kontakt (Empfänger) oder an der Akte (Akte) hinterlegt wurde. Falls Sie keine speziellen Sätze z.B. auf Aktenebene hinterlegt haben, beinhaltet die Liste die Standardsätze der Mitarbeiter, die als Verantwortliche der Akte eingetragen wurden und die einen kanzleiweiten externen Satz zugeordnet bekommen haben. Sie können dann über die Auswahlbox Nur Aktenverantwortliche anzeigen die Liste erweitern auf alle Mitarbeiter.
Die Sicht Resultierende Sätze zeigt die Sätze zu einem bestimmten Stichtag an. Um sich einen Satzverlauf über einen bestimmten Zeitraum anzuschauen, wechseln Sie bitte in zugehörigen Sichten Vereinbarte Sätze (kanzleiweit, Kontakt, Akte).