Überblick
Dieses Dokument erläutert die Konfigurationsmöglichkeiten von E-Rechnungen und zeigt den Ablauf zur Erstellung von E-Rechnungen. Das Dokument setzt Kenntnis über die Erstellung von Rechnungen voraus.
Konfiguration
Abrechnungsvertrag
Falls nicht vorhanden, muss in der Sicht Abrechnungsverträge
mindestens ein Abrechnungsvertrag für E-Rechnung angelegt werden. Die
folgenden Einstellungen werden benötigt: - E-Rechnung aktiv
muss gesetzt sein. - E-Rechnung im DMS ablegen muss gesetzt
sein. Nur dann können Rechnungen direkt versendet werden. -
Steuer-ID Kanzlei soll auf UStID eingestellt sein. -
Pauschalrechnungen mit Aktentätigkeiten in die Datei schreiben
soll nicht gesetzt sein. - Version soll immer auf die
neueste Version gesetzt werden. - Exportpfad soll mit einem
gültigen Pfad ausgefüllt werden. Diese Einstellung wird zur
Abwärtskombatibilität benötigt und nur verwendet, wenn Ablage im DMS
nicht aktiv ist. - Im Leistungskatalog müssen alle
Leistungsarten zur Verwendung per E-Rechnung zur Verfügung stehen. - Zum
Hinzufügen aller Leistungsarten, den Button Leistungskatalog drücken. -
Im Dialog Leistungskatalog den Button +
drücken, um die Auswahl der Leistungsarten zu öffnen und dort alle
notwendigen Einträge markieren und übernehmen.
Allgemeine Einstellungen
Im Register Dokumente für die Option
Sichtkomponente ZUGFeRD die
Erstellen aus Rechnungsdokument auswählen, um bei der
Erstellung von Rechnungen ihr individualisiertes Rechnungsdokument als
Sichtteil zu erhalten.
Im Bereich Darstellung Rechnungspositionen E-Rechnung
soll die Anzeige der Felder für einen Leistungsnachweis definiert
werden, um mehrere Felder aus dem Leistungsnachweis in die Bezeichnung
der Rechnungsposition zu schreiben.
Beispiel
Im Positionstext sollen Aktenzeichen bei Sammelrechnung, Der Mitarbeitername und die Tätigkeitsbeschreibung angezeigt werden. Dazu Aktenzeichen, Mitarbeitername und Beschreibung durch Leerzeichen getrennt auswählen. Folgendes Ergebnis wird angezeigt:
<filenumber> <staff.name> <invoiceline.description>
Die Anzeige des Mitarbeiter erfolgt mit der Option “Darstellung Mitarbeiternamen in Textmarken”.
Im Register Allgemein muss die
UStID der Kanzlei hinterlegt sein.
In der Sicht E-Mail-Vorlagen soll eine Vorlage für den
Versand der Rechnungen hinterlegt werden. Der Inhalt kann vor dem
Versenden je nach Konfiguration und Vorgehensweise verändert werden.
E-Mail Versand
Für den Versand per E-Mail muss das ComCenter in der Cloud konfiguriert werden.
Mit der Abrechnung beginnen
Einstellungen am Kontakt
Sollen Kontakte E-Rechnungen als Rechnungsempfänger erhalten ist in
der Abrechnungskonfiguration der Abrechnungsvertrag für die
E-Rechnung zu wählen. Damit wird die Validierung und Verfügbarkeit zur
Auswahl in Akte und Rechnung ermöglicht. Im Feld
E-Mail-Vorlage (Rechnung) soll eine Vorlage gewählt werden.
Wird keine UStId verwendet sind Steuernummer
und Kundenlieferantennummer auszufüllen. Für den Versand
per E-mail
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