Übersicht Akten

Darstellung

Der Bereich der Informationen zu den einzelnen Akten ist in 3 Bereiche unterteilt.

In den drei Bereichen sind einzelne Panels integriert, welche sich in der Reihenfolge positionieren und zwischen den Bereichen verschieben lassen.
Nicht benötigte Panels können dauerhaft aus und eingeblendet werden.
Gespeichert werden die benutzerdefinierten Einstellungen durch Schließen der Sicht.
In den Tabellen der Panels, lassen sich Spaltenreihenfolge und angezeigte Spalten je Panel im Benutzerprofil speichern.
Die Tabellen der Panels lassen sich als Cards anzeigen.
Die Anzeigereihenfolge lässt sich hierbei auch ändern und im Benutzerprofil speichern. In den Tabellen der Panels werden grundsätzlich die 4 Spalten Ersteller, erstellt von, Bearbeiter, bearbeitet am unabhängig von Änderungen an der Akte angezeigt.

Im Ribbon, der oberen Befehlsleiste unter Ansicht, können Sie einzelne oder auch alle Sichten und Objektlisten-Layouts zurücksetzen, um so den Auslieferungszustand wiederherzustellen.

Wenn die Sicht geöffnet wird ist der Filter Favoriten aktiviert, so dass die persönliche Aktenfavoriten angezeigt werden.
Weiterhin werden alle Akten im Status Potenziell und in Bearbeitung und alle Aktentypen angezeigt.
Der Standort wird nicht vorbelegt.
Die Option Kontextfilter wird automatisch durch das System gesetzt und aktiviert, wenn die Sicht über einen Kontextmenüsprung geöffnet wird.

Kontextfilter

Das Häkchen “Kontextfilter” zeigt an, dass die Liste der Akten nicht alle Akten enthält, sondern durch einen vom System gesetzten Filter eingeschränkt ist.
Dieser Filter wird aber nicht detailliert im Ribbon angezeigt.

Wenn man zum Beispiel über eine Suche in die Aktensicht springt, zeigt das Häkchen “Kontextfilter” an dass die Liste der Akten nach dem eingegebenen Suchausdruck gefiltert ist (Das kann z.B. bei der Detailsuche ein sehr komplexer Ausdruck sein, für dessen Anzeige kein Platz ist.).
Wenn man zum Beispiel aus der Rechnungssicht in die Aktensicht springt, zeigt das Häkchen “Kontextfilter” an dass die Liste der Akten nach der Akte der Rechnung gefiltert ist.

Der Tooltip zum Häkchen “Kontextfilter” zeigt dabei etwas mehr Infos an, wonach die Liste gefiltert ist.

Entfernt man das Häkchen “Kontextfilter”, so wird der Kontextfilter entfernt und beim nächsten “Aktualisieren” werden wieder alle Daten geladen, je nachdem was man im Ribbon der Aktensicht eingestellt hat.

Aktenliste

Die Aktenliste zeigt bei Klick auf Akten eine Liste aller Akten im System. Sie können die Aktenliste sortieren, gruppieren und filtern. Durch einen Rechtsklick auf eine ausgewählte Akte können Sie über das Kontextmenü in eine andere Sicht wechseln. Soweit Sie nur eine Akte in der Aktenliste angezeigt haben, wird das Aktenzeichen im oberen Teil des Reiters angezeigt.

Wird die Ansicht geöffnet, so sind die Filter Favoriten (im Bereich Filter) automatisch aktiviert, so dass die persönliche Aktenfavoriten angezeigt werden.
Favoriten erkennen Sie an dem ockerfarbenen Stern in der Aktenliste.

Weiterhin werden alle Akten im Status Potenziell und in Bearbeitung und alle Aktentypen angezeigt.
Gesperrte Akten werden in der Ansicht durch ein Brillensymbol dargestellt.
Der Standort wird im Aktenfilter nicht vorbelegt.

Die Option Kontextfilter wird automatisch durch das System gesetzt und aktiviert, wenn die Sicht über einen Kontextmenüsprung geöffnet wird.

Abrechnungskonfigurationen

Wechsel zu der Abrechnungskonfiguration des verknüpften Rechnungslaufes. Dieser Kontextmenüeintrag wird erst dann auswählbar, wenn Sie die Akte zu einem Rechnungslauf hinzugefügt haben.

Rechnungen

Wechsel zu den Rechnungen: Es werden alle Rechnungen zu einer Akte angezeigt.

Rechnungsentwürfe

Wechsel zu den Rechnungsentwürfen: Es werden alle Rechnungsentwürfe zu einer Akte angezeigt. Mit Klick auf Neu in der Funktionsgruppe Verwalten kann ein neuer Rechnungsentwurf zu dieser Akte angelegt werden, d.h. der Aktenbezug ist vorbelegt.

Offenen Posten Debitoren

Wechsel zu den offenen Posten: Es werden alle offenen Posten zu einer Akte angezeigt. Durch Klick auf einen offenen Posten im oberen Teil der Liste werden im unteren Bereich die Zahlungsdetails dargestellt.

Aktenkonto

Wechsel in das Aktenkonto: Es wird die aktenbezogene wirtschaftliche Beziehung zu einem Mandanten angezeigt.

Hierarchie

Wechsel zur Aktenhierarchie: Es wird die Aktenhierarchie der selektierten Akte angezeigt.

Aktenregister

Wechsel in das Aktenregister einer Akte: Der Explorer mit den Ordnern der Akte wird angezeigt; dort sind die Dokumente der Akte abgelegt.

Falls Sie eine Anbidung zu Lexolution.Pro haben, werden Ihnen statt dem Windows-Dateiexplorer die DMS-Controls angezeigt mit Navigation, Dokumentenliste und Dokumentenvorschau. Es stehen Ihnen weitreichende DMS-Funktionalitäten direkt in der Sicht zur Verfügung wie z.B. das Erstellen einer neuen Einzelaufgabe oder das Erstellen einer neuen Dokumentenversion.

Zeiten

Wechsel in die Leistungserfassung: Es werden alle erfassten Tätigkeiten – unabhängig vom Mitarbeiter – in der Liste angezeigt. Nach Auswahl eines Mitarbeiters in der Funktionsgruppe Stellvertretung können Sie mit einem Klick auf Neu eine neue Tätigkeit zu dieser Akte anlegen, d.h. der Aktenbezug des Zeiterfassungseintrags ist vorbelegt.

Auslagen

Wechsel in die Leistungserfassung: Es werden alle erfassten Auslagen zu einer Akte in der Liste angezeigt. Mit einem Klick auf Neu können Sie eine neue Auslage zu dieser Akte anlegen, d.h. der Aktenbezug der Auslage ist vorbelegt.

Konfliktcheck

Wechsel in die Sicht der Konfliktchecks: Es werden alle Konfliktchecks der gewählten Akte angezeigt. Mit Klick auf Neu können Sie einen neuen manuellen Konfliktcheck zu der Akte anlegen.

Verknüpfung mit