Akten
Aktenliste
Die Aktenliste zeigt bei Klick auf Akten eine Liste aller Akten im System. Sie können die Aktenliste sortieren, gruppieren und filtern. Durch einen Rechtsklick auf eine ausgewählte Akte können Sie über das Kontextmenü in eine andere Sicht wechseln. Soweit Sie nur eine Akte in der Aktenliste angezeigt haben, wird das Aktenzeichen im oberen Teil des Reiters angezeigt.
Abrechnungskonfigurationen
Wechsel zu der Abrechnungskonfiguration des verknüpften Rechnungslaufes. Dieser Kontextmenüeintrag wird erst dann auswählbar, wenn Sie die Akte zu einem Rechnungslauf hinzugefügt haben.
Rechnungen
Wechsel zu den Rechnungen: Es werden alle Rechnungen zu einer Akte angezeigt.
Rechnungsentwürfe
Wechsel zu den Rechnungsentwürfen: Es werden alle Rechnungsentwürfe zu einer Akte angezeigt. Mit Klick auf Neu in der Funktionsgruppe Verwalten kann ein neuer Rechnungsentwurf zu dieser Akte angelegt werden, d.h. der Aktenbezug ist vorbelegt.
Offenen Posten Debitoren
Wechsel zu den offenen Posten: Es werden alle offenen Posten zu einer Akte angezeigt. Durch Klick auf einen offenen Posten im oberen Teil der Liste werden im unteren Bereich die Zahlungsdetails dargestellt.
Aktenkonto
Wechsel in das Aktenkonto: Es wird die aktenbezogene wirtschaftliche Beziehung zu einem Mandanten angezeigt.
Hierarchie
Wechsel zur Aktenhierarchie: Es wird die Aktenhierarchie der selektierten Akte angezeigt.
Aktenregister
Wechsel in das Aktenregister einer Akte: Der Explorer mit den Ordnern der Akte wird angezeigt; dort sind die Dokumente der Akte abgelegt.
Falls Sie eine Anbidung zu Lexolution.Pro haben, werden Ihnen statt dem Windows-Dateiexplorer die DMS-Controls angezeigt mit Navigation, Dokumentenliste und Dokumentenvorschau. Es stehen Ihnen weitreichende DMS-Funktionalitäten direkt in der Sicht zur Verfügung wie z.B. das Erstellen einer neuen Einzelaufgabe oder das Erstellen einer neuen Dokumentenversion.
Zeiten
Wechsel in die Leistungserfassung: Es werden alle erfassten Tätigkeiten – unabhängig vom Mitarbeiter – in der Liste angezeigt. Nach Auswahl eines Mitarbeiters in der Funktionsgruppe Stellvertretung können Sie mit einem Klick auf Neu eine neue Tätigkeit zu dieser Akte anlegen, d.h. der Aktenbezug des Zeiterfassungseintrags ist vorbelegt.
Auslagen
Wechsel in die Leistungserfassung: Es werden alle erfassten Auslagen zu einer Akte in der Liste angezeigt. Mit einem Klick auf Neu können Sie eine neue Auslage zu dieser Akte anlegen, d.h. der Aktenbezug der Auslage ist vorbelegt.
Konfliktcheck
Wechsel in die Sicht der Konfliktchecks: Es werden alle Konfliktchecks der gewählten Akte angezeigt. Mit Klick auf Neu können Sie einen neuen manuellen Konfliktcheck zu der Akte anlegen. .