Datenobjekt Akte übertragen
Die folgenden Aktendaten aus Lexolution werden übertragen:
| Lexolution | Lexolution.FoMa | Bemerkung |
|---|---|---|
| Aktenzeichen Intern | KMS_AzKMS | Benutzerdefiniertes Feld |
| Aktenbezeichnung | Notiz an der Akte | Keine Aktualisierung |
| Aktenbeteiligte mit der Beteiligungsart Mandant | Gläubiger | |
| Aktenbeteiligte mit der Beteiligungsart Gegner | Schuldner | |
| Hauptverantwortlicher Rechtsanwalt | KMS_Pbv | Benutzerdefiniertes Feld |
| Hauptverantwortlicher Standort | KMS_Standort | Benutzerdefiniertes Feld |
| FOMA-Sachbearbeiter | KMS_StartSB | Benutzerdefiniertes Feld |
| KMS_XID | immer leer | |
| XId | Externe Identifizierung |
Datenobjekt Kontakt übertragen
Überblick
Kontakte werden übertragen, wenn diese in den folgenden übertragenen Datenobjekten verwendet werden:
- Akten als Beteiligter der Art Mandant oder Gegner,
- Kontakte in einer Vertretungs- oder Drittbeziehung. In der Vertretungs- oder Drittbeziehung muss ein FoMa-Kürzel eingetragen sein. In Lexolution.FoMa erfolgt die Verknüpfung mittels Kontaktverweis.
Kontakt
Der Kontakt besteht aus mehren Datenobjekten. In Lexolution.FoMa werden aus dem Kontakt in Abhängigkeit der Verwendung Gläubiger und Schuldner abgeleitet.
| Lexolution | Lexolution.FoMa | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Name Zeile 1 | wenn Standort |
| Zusatz | Name Zeile 2 | wenn Standort |
| Vorname | Vorname | wenn Standort: leer |
| Suchbegriff | Vorname + Name | |
| Anrede | Anredekategorie | |
| Sprache | de-DE | Fest vorbelegt |
| XId | Externe Identifizierung | |
| Kontatnummer | KMS_ContacNo | |
| KMS_Fachanwalt | immer leer | |
| Kürzel | KMS_Kuerzel | wenn Mitarbeiter, sonst leer |
| Zusatz | KMS_Namenszusatz | wenn Mitarbeiter, sonst leer |
| Titel | KMS_Titel | wenn Mitarbeiter, sonst leer |
Für übertragenen Kontakte aus Lexolution wird die Rechtsform verwendet, um die Anredekategorie in Lexolution.FoMa zu festzulegen. Die Werte werde über die Spalte MB-Schlüssel zugewiesen.
Gläubiger
| Lexolution | Lexolution.FoMa | Bemerkung |
|---|---|---|
| Vorsteuerabzugsberechtigung | Mehrwertsteuer | |
| UStId | UStId |
Adresse
Für Kontakte wird immer der Adressdatensatz mit dem Kennzeichen vCard
übertragen. Zur Übertragung müssen mindestens Adresstyp, PLZ, Ort und
Land ausgefüllt werden. Wenn kein Land eingetragen ist, wird Deutschland
übertragen. Diese Felder werden als Pflichtfelder Lexolution.FoMa
benötigt.
Bei jeder Änderung wird eine neue Adresse übertragen und als
Postanschrift definiert, wenn Daten zwischen Lexolution.FoMa und
Lexolution.FoMa verschieden sind.
| Lexolution | Lexolution.FoMa | Bemerkung |
|---|---|---|
| Straße | Straße | |
| Hausnummer | Straße | |
| PLZ | PLZ | |
| Ort | Ort | |
| Land | Land |
Kommunikationsdaten
Aus Lexolution wird der Kommunikationsdatensatz mit dem Kennzeichen vCard übertragen. Für jeden Eintrag wird ein Kommunikationsmittel in Lexolution.FoMa angelegt. Für ein Kommunikationsmittel der Wert bereits in Lexolution.FoMa vorhanden ist, wird dieser aktualisiert, sonst wird ein neues Kommunikationsmittel für den Kommunikationstyp angelegt.
| Lexolution | Lexolution.FoMa | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kommunikationstyp | Kommunikationstyp | |
| Telefon | Telefon | |
| Fax | Telefax | |
| Mobil | Mobiltelefon | |
| Webseite | Webseite |
Bankverbindungen
Aus Lexolution werden alle Bankverbindungen übertragen. Wenn BLZ, Kontonummer, BIC und IBAN nicht übereinstimmen wird eine neue Bankverbindung angelegt. Der Vergleich erfolgt case insensitiv. Die BIC muß eingegeben werden, um die Anlage neuer Bankverbindungen zu vermeiden.
| Lexolution | Lexolution.FoMa | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bankname | Kontakt | |
| IBAN | IBAN | |
| Kontonummer | Kontonummer | |
| BIC | BIC | |
| BLZ | BLZ |
Mitarbeiter
Mitarbeiter werden als Kontakte
übertragen und aktualisiert.
Die initiale Übertragung erfolgt bei erstmaliger Verwendung in der Akte,
wenn diese nach Lexolution.FoMa übertragen wird.
Standorte
Standorte werden als Kontakte
übertragen und aktualisiert.
Die initiale Übertragung erfolgt bei erstmaliger Verwendung in der Akte,
wenn diese nach Lexolution.FoMa übertragen wird.
Zusätzlich können Sie alle Standorte in der Sicht Externe Anwendungen synchronisieren.