Voraussetzungen
Hier ist eine Übersicht aller benötigten Funktionen damit Sie dieses Modul nutzen können:
- Lizenz digitale Mandatsannahme
- Advoware Connector (Link zu Anleitung)
Einrichtung der digitalen Mandatsannahme
Auf der Website des Advoware Managers (localhost:8300 auf dem Client/Server, auf dem auch der Advoware Manager installiert wurde) finden Sie die digitale Mandatsannahme unter dem Reiter Manager.
In dieser Übersicht können Sie die Farben für das später in die Website eingebettete DiMa Formular anpassen, indem Sie die Auswahl über die entsprechenden Pfeile treffen.
Es öffnet sich ein kleines Fenster mit einem Farbschema, mit dem die gewünschte Farbe gewählt wird. Danach können Sie über den Pfeil der gewählten Farbe das Auswahlfenster wieder schließen.
Des Weiteren muss hier ebenfalls die Kanzleikennung und die Datenbank deklariert werden, in welche später die Daten des Mandanten übertragen werden sollen.
Zum Abschluss der Einrichtung wählen Sie die „Schaltfläche HTML-Code generieren“ aus.
Den dadurch erzeugten HTML-Code müssen Sie in eine Textdatei (Editor) kopieren und speichern.
Im nächsten Schritt muss die Textdatei in eine HTML Datei umgewandelt werden.
Oberhalb des HTML Codes muss dieser Wert eingefügt werden:
<!DOCTYPE html> <html lang="de" style="width: 100%; height: 100%;"> <body style="width: 100%; height: 100%;">
Unterhalb des HMTL Codes muss dieser Wert eingefügt werden:
</body>
Danach muss die Datei als „.html“ gespeichert werden.
Test der digitalen Mandatsannahme
Wir empfehlen entweder den HTML Code in Ihre Website zu integrieren oder die HTML-Datei über einen gesicherten Weg dem Mandanten zur Verfügung zu stellen.
Beim Aufruf der HTML-Datei sollte nun folgendes Fenster im Browser geöffnet werden.
Datenübernahme in advoware
Sendet ein Mandant ein Formular ab, landen die Daten zuerst zu Evaluierungszwecken im Posteingang.
Über einen Rechtsklick auf die entsprechende DIMA Datei können Sie mit der Auswahl „Akte aus digitaler Mandatsannahme anlegen“ eine entsprechende Akte generieren.
Es öffnet sich nun ein neues Fenster zur Evaluierung der Daten, bei Klick auf „Akte anlegen“ werden die Daten (mit vorheriger Kollisionsprüfung) übernommen und advoware wechselt in die angelegte Akte.