Verfahren

Wie wähle ich ein Verfahren aus?

  • Wählen Sie ein der Seitenleiste Winsolvenz und danach Verfahren aus.
  • Es wird eine Tabellenübersicht angezeigt
  • Klicken Sie auf die Bezeichnung, um in das Verfahren zu gelangen.
  • Sie werden zu den Beteiligten geleitet.

Hinweis: In der linken Seitenleiste sehen Sie nun das Verfahren und können zu dessen Unterbereichen navigieren.

Wie lege ich ein Verfahren an?

  • Wählen Sie ein der Seitenleiste Winsolvenz und danach Verfahren aus.
  • Es wird eine Tabellenübersicht angezeigt
  • Klicken Sie auf den Button + Hinzufügen.
  • Es öffnet sich ein Verfahrensanlage-Wizard, der Sie durch die Verfahrensanlage leitet.

Hinweis: Sie können die Verfahrensanlage nach Eingabe der Pflichtfelder durch Klick auf Speichern & Schließen beenden. Dadurch wird die Akte mit Standardwerten angelegt. Wählen Sie stattdessen Abbrechen, wird die Verfahrensanlage ohne Speicherung des Verfahrens beendet. Über Verfahrensanlage fortsetzen werden Sie Step für Step durch den Verfahrensanlage-Wizard geleitet.

Wie funktioniert der Verfahrensanlage-Wizard genau?

[1] Zuerst müssen Sie die Grunddaten eingeben.

Bei Feldern, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, handelt es sich um Pflichtfelder. Die anderen Felder können Sie optional auswählen oder befüllen.

Wählen Sie, nachdem Sie alle Einträge getätigt haben, Verfahrensanlage fortsetzen

Hinweis: Es kann sein, dass Sie im Wizard nach unten scrollen müssen, um diesen Bereich zu sehen.

[2] Nun können Sie Informationen zu Schuldner & Vertretungsstruktur hinterlegen

Standardmäßig wird als Schuldnername der Verfahrensname ausgewählt. Streichen Sie über den bereits angelegten Namen, so zeigen sich drei Symbole:

  • Briefumschlag: Hinweis, dass der Kontakt Postempfänger ist
  • Vertreter hinzufügen (Person-Symbol mit Paragraphenzeichen und Plus-Symbol): Klicken Sie hierauf, können Sie einen Vertreter hinzufügen.
  • Drei-Punkte-Symbol: Möglichkeit, einen Kontakt zu referenzieren.

Hinweis: Wählen Sie die jeweils richtige Zeile aus, um in den unteren Feldern entweder den Schuldner, oder den Vertreter zu bearbeiten.

Sie können nun die Kontaktinformationen eingeben, insbesondere:

  • Art des Kontakts
  • Briefanrede
  • Name
  • Namenszusatz und
  • USt-ID.

Unter diesen Grundinformationen befinden sich drei Reiter:

  • Anschriften:

    Hier können Sie die Anschrift des Kontakts angeben. Klicken Sie auf Hinzufügen, so können Sie eine neue Anschrift eintragen. Sobald Sie die Eintragungen erledigt haben, denken Sie daran, die Eingaben mit dem Haken-Symbol zu bestätigen.

  • Bankverbindungen:

    Hier können Sie die Bankverbindung des Kontakts angeben. Klicken Sie auf Hinzufügen, so können Sie eine neue Bankverbindung eintragen. Sobald Sie die Eintragungen erledigt haben, denken Sie daran, die Eingaben mit dem Haken-Symbol zu bestätigen.

  • Kommunikation:

    Hier können Sie die Kommunikationsart des Kontakts angeben. Klicken Sie auf Hinzufügen, so können Sie eine neue Kommunikationsart eintragen. Sobald Sie die Eintragungen erledigt haben, denken Sie daran, die Eingaben mit dem Haken-Symbol zu bestätigen.

Hinweis: Falls bereits eine Anschrift, eine Bankverbindung, oder eine Kommunikationsart existiert, können Sie über die Zeile streichen. Es erscheint ein Stift- und ein Mülleimersymbol. Zum Bearbeiten können Sie auf den Stift drücken, zum Löschen auf den Mülleimer.

Scrollen Sie weiter herunter im Wizard, gelangen Sie zu den Schuldner-Details. Sobald Sie auch diese überprüft und ggfs. geändert haben, können Sie mittels Weiter-Button im Wizard fortfahren

[3] Nun können Sie die Schuldnerakte anlegen

Tragen Sie hier die entsprechenden Informationen ein und Klicken dann auf Weiter.

Hinweis: Es gibt hier keine Pflichtfelder. Sie können diesen Schritt überspringen, falls Sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts eintragen wollen.

[4] Termine und Fristen

Wählen Sie eine Beschlussart aus. Sie können nun Termine und Fristen aus den Vorschlägen anklicken und bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit

  • eine Serie einzustellen: Bitte beachten Sie, dass bei hier angelegten Terminen keine automatischen Serientermine aus der Winsolvenz-Desktopversion kreiert werden.
  • eine Erinnerung hinzuzufügen: Bitte beachten Sie, dass bei hier angelegten Terminen nur sehr eingeschränkt automatische Erinnerungen aus der Winsolvenz-Desktopversion angelegt werden.
  • eine Wiedervorlage hinzuzufügen: Bitte beachten Sie, dass bei hier angelegten Terminen keine automatischen Wiedervorlagen aus der Winsolvenz-Desktopversion angelegt werden.

Sie müssen eine Verantwortliche Person einstellen, und können einen Ort oder eine Notiz hinzufügen.

Die Termininformationen müssen mit dem Haken-Symbol bestätigt werden.

Hinweis: Sie können den Bereich Termine und Fristen auch überspringen.

Wenn Sie mit dem Eintragen der Termine fertig sind, klilcken Sie auf Weiter.

[4] Buchhaltung

Im oberen Bereich werden jetzt einige in den Kanzleieinstellungen festgelegte Werte eingespielt. Dabei handet es sich um die Festlegungen, - ob im Verfahren Ist- oder Sollversteuerung gebucht werden soll, - welcher Kontenrahmen verwendet werden soll, - welche Kontenrahmenlänge Sie bevorzugen sowie - welche Vorlaufdauer eingestellt sein soll.

Die können die Einstellungen an dieser Stelle anpassen.

Mittels Klick auf Hinzufügen können Sie ein Konto bei der Deutschen Bank oder ein Sonstiges Geldkonto hinzufügen.

Konteninformationen, die Sie hier eingeben, müssen mit dem Haken-Symbol bestätigt werden,

Hinweis: Sie können den Bereich Buchhaltung auch überspringen und direkt auf Speichern & Schließen gehen.

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