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Sie erhalten in WM Time eine Gesamtübersicht über alle Projekte, die benötigte Zeit und den Gegenwert in Euro.
Wie bei der Leistungsübersicht wird hier eine Zusammenfassung der Leistungen zu den laufenden Projekten erstellt. Die Auswertung zeigt nach dem Aufruf immer den aktuellen Monat an. Einen anderen Abrechnungszeitraum legen Sie durch Eingabe von Jahr und Zeitraum fest.
Die Projekte sind alphabetisch sortiert. Wenn die Check-Box nach Wert "aktiviert" ist, werden die Projekte nach absteigendem Wert dargestellt.
Wenn die Check-Box nicht abgerechnete in Vergangenheit ("vergessene") aktiviert ist, werden nicht nur die laufenden, sondern alle noch nicht abgerechneten Projekte aufgelistet.
Um nähere Informationen zu einem Projekt zu erhalten, markieren Sie dieses und klicken auf den Button Übersicht oder doppelklicken sie auf das Projekt. Dann öffnet sich die Projektübersicht zu dem ausgewählten Projekt. Wenn die zusammenfassende Zeile "Gesamt" dabei markiert ist, erhalten Sie eine projektübergreifende Übersicht über alle Akten.
Mit dem Button Druck öffnen Sie den Druck-Dialog der Projekte-Gesamtübersicht.
Mit dem Button Export öffnen Sie den Windows-Explorer zur Auswahl eines Speicherorts für eine Excel-Tabelle mit denselben Daten.
Die Übersicht eines Projekts
In der Projektübersicht erhalten Sie eine Aufstellung der Arbeitszeiten, die für das ausgewählte Projekt angefallen sind, sowie eine Übersicht darüber, welcher Account (Sachbearbeiter) wie viel Zeit aufgewendet hat. Diese Angaben werden in Gesamtzeit und noch nicht abgerechnete Zeit unterteilt.
Dieses Fenster enthält eine Menge Informationen:
Die obere Liste zeigt alle Akten, die dem Projekt zugeordnet sind. Es handelt sich hierbei um ein Auswahlfeld: Alle folgenden Angaben und Anzeigen beziehen sich immer auf die Zeile die hier mit der Maus markiert wird.
Die untere Liste zeigt Detailangaben zu der jeweils oben markierten Akte bzw. zu allen Akten ("Alle") an und fasst die Ergebnisse in den unteren Zeilen zusammen:
Hier sind also alle Tätigkeiten aufgelistet, die einer Akte zugewiesen wurden, und noch weiter unterteilt nach Sachbearbeitern dargestellt. Änderungen sind noch möglich, wenn Sie auf einen Eintrag der Liste doppelklicken oder ihn markieren und den Button Bearbeiten anklicken.
Am unteren Fensterrand werden zur ausgewählten Zeile der Akten-Liste oben die Ergebnisse zusammengefasst: Sie sehen auf einen Blick die gesamte gearbeitete Zeit und das sich daraus errechnende Honorar, sowie die noch nicht abgerechnete Zeit und das sich hieraus ergebende noch offene Honorar.
Filtern Sie die Anzeige über die folgenden Felder und Check-Boxen:
Stellen Sie im Drop-down-Menü Account den Sachbearbeiter ein, dessen Daten angezeigt werden sollen.
Die Datumsfelder ab Datum und bis Datum für den Zeitraum sollen ausgewertet werden. Standardmäßig ist das erste Feld leer, das zweite enthält das Tagesdatum, was bedeutet, dass alle bis heute angefallenen Tätigkeiten ausgewertet werden sollen.
Wenn die Check-Box auch abgerechnete zeigen "aktiviert" wird, zeigt Winmacs bereits abgerechnete Tätigkeiten an.
Bestimmen Sie die Druckansicht der Projekt-Übersicht:
Ist die Check-Box Ausdruck ohne Accountsummen "aktiviert", enthält der Ausdruck der Übersicht keine Zusammenfassung der Account-Anteile.
Wenn die Check-Box immer tatsächliche Accounts "aktiviert" ist, erscheinen auf dem Bildschirm und dem Ausdruck der Account des tatsächlichen Sachbearbeiters, nicht des offiziellen Accounts. Standardmäßig ist die Check-Box "deaktiviert". Es wird immer der offizielle Account angegeben. Auf dem Monitor zeigt Winmacs zusätzlich das Kürzel des tatsächlichen Accounts in Klammern an.
Der Button Druck öffnet den Druck-Dialog für die aktuell angezeigte Übersicht.
Der Button Abrechnung zurücksetzen setzt für den markierten Eintrag der Detailübersicht den Tag der Abrechnung zurück. Bei der nächsten Erstellung einer Rechnung wird dieser Posten dann erneut verrechnet.
Die Abrechnung selbst wird dann über die entsprechende Abrechnungsakte vorgenommen.
Musterausdruck eines gesamten Projekts
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