Sie können jetzt Dokumente, die Sie zu Amberlo hinzugefügt haben, direkt mit Ihren Mandanten teilen, ohne E-Mails zu versenden. Dokumente können je nach Ablage entweder über die Mandanten- oder die Aktenkarte geteilt werden.
1. Öffnen Sie die Mandanten- oder Aktenkarte;
2. Wählen Sie den Bereich „Dokumente“ aus;
3. Wählen Sie das gewünschte Dokument und klicken Sie auf die drei Punkte in der rechten Ecke;
4. Klicken Sie auf „Im Mandantenportal teilen“;
5. Um die Freigabe zu beenden, klicken Sie erneut auf die drei Punkte und wählen Sie „Im Mandantenportal nicht mehr teilen“.
2. Wählen Sie den Bereich „Dokumente“ aus;
3. Wählen Sie das gewünschte Dokument und klicken Sie auf die drei Punkte in der rechten Ecke;
4. Klicken Sie auf „Im Mandantenportal teilen“;
5. Um die Freigabe zu beenden, klicken Sie erneut auf die drei Punkte und wählen Sie „Im Mandantenportal nicht mehr teilen“.
Nachdem die Datei geteilt wurde, erscheint dieses Symbol 
Wenn Sie alle im Mandantenportal geteilten Dokumente sehen möchten, wählen Sie den zusätzlichen Bereich „Dokumente im Mandantenportal“ (siehe Bild unten).
Bitte beachten Sie, dass die Dokumentenfreigabe im Mandantenportal derzeit noch nicht mit der SharePoint-Integration funktioniert.
Ihr Mandant kann alle Dokumente direkt im Mandantenportal einsehen und herunterladen.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Funktion den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Dieser Artikel wurde automatisch von einer KI übersetzt und kann daher Fehler enthalten.
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