Das Erstellen von genauen und detaillierten Berichten aus Stundenzetteln ist unerlässlich, um die geleistete Arbeit für verschiedene Mandanten und Vorgänge in Ihrem Unternehmen nachzuverfolgen. Amberlo macht es einfach, diese Berichte direkt aus dem Bereich „Aktivitäten“ zu erstellen.
Berichte über geleistete Arbeit werden im Bereich „Aktivitäten“ erstellt
Wechseln Sie bitte in den Bereich „Aktivitäten“. Diese Option finden Sie in der Regel im Hauptmenü oder in der Symbolleiste, je nach Ihrer Benutzeroberfläche. Im Bereich „Aktivitäten“ werden alle erfassten Zeiten und Stundenzettel gespeichert und verwaltet.
Schritt 1: Informationen filtern
Im Bereich „Aktivitäten“ können Sie die Stundenzettel nach bestimmten Kriterien filtern:
- Mandanten: Wählen Sie einen oder mehrere Mandanten aus, die im Bericht enthalten sein sollen. Dieser Filter ist besonders hilfreich, wenn Sie Berichte für die Abrechnung oder Überprüfung für einen bestimmten Mandanten erstellen möchten.
- Vorgänge: Filtern Sie nach Vorgängen, um sich auf bestimmte Fälle oder Projekte zu konzentrieren. Das ist besonders nützlich, um den Fortschritt und die auf einzelne Vorgänge verwendete Zeit nachzuverfolgen.
- Zeiträume: Wählen Sie einen Zeitraum für Ihren Bericht aus. Das kann ein einzelner Tag, mehrere Monate oder sogar ein ganzes Jahr sein – je nach Bedarf.
- Mitarbeiter: Filtern Sie nach Mitarbeitern, um die Beiträge einzelner Teammitglieder zu sehen oder deren Arbeitsbelastung und Produktivität zu überprüfen.
Um diese Filter anzuwenden, nutzen Sie die Dropdown-Menüs und Auswahlmöglichkeiten im Filterbereich des Bereichs „Aktivitäten“. Wenden Sie die Filter an, die am besten zu dem Bericht passen, den Sie erstellen möchten.
Schritt 2: Alle gefilterten Einträge auswählen und „Bericht“ drücken
Nachdem Sie die gewünschten Filter gesetzt haben, müssen Sie alle gefilterten Einträge (1) auswählen, damit sie im Bericht enthalten sind. In der Regel gibt es ein Kontrollkästchen (1) oder eine ähnliche Option wie „Alle auswählen“ (3). Um die Schaltfläche „Alle auswählen“ zu finden, klicken Sie zunächst auf das Drei-Punkte-Symbol (2), dann erscheint eine zusätzliche Optionsliste. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Einträge für den Bericht ausgewählt sind.
Wenn Sie Ihre Daten ausgewählt haben, suchen Sie die Schaltfläche „Bericht“ (4). Klicken Sie auf „Bericht“, um die Berichtserstellung auf Basis der Stundenzettel und Filter zu starten.
Schritt 3: Berichtseite einrichten
Sobald Sie auf „Bericht“ klicken, erstellt Amberlo den Bericht nach Ihren gewählten Kriterien. Sie können die Berichtssprache (1) auswählen, ähnlich wie bei der Rechnungssprache, und festlegen, wer den Bericht erstellt hat (2), falls Sie mehrere Unternehmensstandorte haben. Diese Angaben erscheinen im Bericht, falls Sie ihn an Ihre Mandanten senden möchten.
Der Bericht kann nach Ihren Wünschen angepasst werden: Sie können bestimmte Informationen ein- oder ausblenden, indem Sie die Berichtseinstellungen 
*Die insgesamt gearbeitete Zeit (7) und die abrechenbare Zeit (8) können in Ihren Berichten unterschiedlich sein, da nicht jede erfasste Arbeitszeit auch abgerechnet werden muss. Sie können die gearbeitete Zeit (7) auch in den Einstellungen (3) ausblenden.
Weitere Tipps zur Anpassung der Berichtseinstellungen
- Stundenzettel nach Wunsch gruppieren (Datum, Vorgang, Kontakt, Ereignis oder Benutzer). So werden die Stundenzettel je nach Auswahl in kleinere Gruppen unterteilt.
- Stundenzettel-Informationen ein- oder ausblenden (Eigentümer und Position, Typ, Vorgangsname und ID-Nummer usw.).
-
Vorlageneinstellungen speichern, um die gleiche Anpassung für zukünftige Berichte zu übernehmen. Unten im Fenster der Vorlageneinstellungen gibt es ein Kontrollkästchen „Als Standardvorlage speichern“.
Mit diesen Schritten können Sie im Bereich „Aktivitäten“ von Amberlo schnell und einfach detaillierte und individuell angepasste Berichte aus Ihren Stundenzetteln erstellen. So behalten Sie den Überblick über Zeitaufwände und verbessern die Verwaltung von Abrechnung und Produktivität in Ihrem Unternehmen.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
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