In Amberlo gibt es zwei Ebenen für das Stundensatz-System. Die erste wird auf Unternehmensebene festgelegt. Die zweite kann für einzelne Mandanten und deren Akten eingestellt werden.
Manche Mandanten erhalten unsere besondere Aufmerksamkeit – das gilt auch für die Preise, die wir ihnen berechnen. Sie können für jeden Mandanten oder dessen Akten individuelle Stundensätze festlegen. Öffnen Sie dazu die Kontakt-/Firmenkarte und wählen Sie den Bereich Einstellungen (1). Anschließend wählen Sie "SÄTZE" (2).
Standardmäßig übernehmen alle Kontakte/Firmen die Stundensätze aus Ihren Kontoeinstellungen. Um das zu ändern, wählen Sie Benutzerdefiniert (3) aus. Für jeden Mandanten können Sie die gewünschte Währung auswählen (4), die von Ihrer Kontowährung abweichen kann. Danach tragen Sie die Sätze entsprechend der Art und Position Ihrer Mitarbeitenden ein (wie in Ihren Unternehmenssätzen). Vergessen Sie nach dem Eintragen nicht, auf SPEICHERN zu klicken.
Wenn Sie in der Kontakt-/Firmenkarte Ihres Mandanten benutzerdefinierte Sätze festlegen, werden diese Sätze nur verwendet, wenn die Zeiterfassung für diesen Mandanten erstellt wird.
Wie legt man Sätze in der Aktenkarte fest?
Die Sätze werden genauso wie in der Kontakt-/Firmenkarte eingestellt.
Wenn Sie eine neue Aktenkarte anlegen, werden die Sätze standardmäßig aus der Kontakt-/Firmenkarte übernommen, "Kundensätze verwenden" ist automatisch markiert (2).
Wenn Ihr Kontakt/Firma eine oder mehrere Akten hat, müssen Sie festlegen, von wo diese Akten den Stundensatz übernehmen. Sie können "Unternehmenssätze verwenden" (1) auswählen, die in Ihren Kontoeinstellungen hinterlegt sind. Wenn Sie den Vertrag in Amberlo registriert haben, können Sie die im Vertrag vereinbarten Sätze einstellen ("Vertragssätze verwenden" (3)), dies ist nur aktiv, wenn der Akte Verträge zugeordnet sind. Oder Sie legen benutzerdefinierte Sätze fest, die nur für diese Akte gelten.
Nachdem Sie die gewünschten Sätze ausgewählt haben, vergessen Sie nicht, auf SPEICHERN zu klicken.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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