Wie filtere ich Kontakte basierend auf ihrer letzten Aktivität?

Filtern Sie Ihre Kontakte nach aktuellen Aktivitäten, wie zum Beispiel Arbeitszeiterfassungen oder erstellten Rechnungen. Mit dieser neuen Funktion können Sie ganz einfach sehen, ob Sie oder Ihr Team für bestimmte Mandanten Arbeit erfasst haben. Die beiden neuen Filter heißen „Letzte Aktivität“ und „Letzte Rechnung“. Damit können Sie Mandanten im Blick behalten, mit denen Sie in letzter Zeit keinen Kontakt hatten, oder Ihre Aktivitäten für bestimmte Mandanten überprüfen.

Diese neuen Filter finden Sie in den Bereichen Kontakte und Akten.

Im Bild unten ist der Filter „Letzte Rechnung“ im Kontaktbereich ausgewählt. Bei den Filtern können Sie den vorgeschlagenen Zeitraum wählen, zum Beispiel letzte Woche, letzter Monat usw., oder Sie wählen „Benutzerdefiniert“ und legen Ihren gewünschten Zeitraum per Kalender fest. Im Beispiel haben wir den Zeitraum „letzte Woche“ ausgewählt. Der Filter zeigt uns, dass wir im Zeitraum der letzten Woche nur für einen Mandanten, „Adi“, Rechnungen erstellt haben.