Wie füge ich Informationen zu einer verbundenen Person basierend auf ihrer Rolle im Fall in die Dokumentvorlage ein?

Sobald das Mandat in Amberlo Kunden und zugehörige Kontakte wie Schuldner, Anwalt usw. enthält und Sie diese Informationen über den Anwalt oder Schuldner je nach Typ in eine Dokumentvorlage einfügen möchten, können Sie dies wie folgt tun:

Gehen Sie dazu einfach wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen und wählen Sie im linken Menü den Reiter Dokumente.
2. Wechseln Sie zum Tab Felder für Dokumentvorlagen.
3. Wählen Sie den Bereich – Mandat.
4. Wählen Sie das Mandat aus:

Verwenden Sie diese Felder, um die Dokumentvorlage zu erstellen. Weitere Informationen zur Erstellung einer Dokumentvorlage finden Sie hier.

Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!