In Amberlo gibt es zwei Ebenen für das Stundensatz-System. Die erste wird auf Unternehmensebene festgelegt. Die zweite kann für einzelne Mandanten und deren Akten individuell eingestellt werden.
Manche Mandanten erhalten von uns besondere Aufmerksamkeit – das gilt auch für die Preise, die wir ihnen berechnen. Sie können für jeden Mandanten oder jede Akte individuelle Stundensätze festlegen. Öffnen Sie dazu die Kontakt-/Firmenkarte und wählen Sie den Bereich Einstellungen (1). Anschließend wählen Sie "SÄTZE" (2).
Standardmäßig übernehmen alle Kontakte/Firmen die Stundensätze aus Ihren Kontoeinstellungen. Um das zu ändern, wählen Sie Benutzerdefiniert (3) aus. Für jeden Mandanten können Sie die gewünschte Währung auswählen (4), die von Ihrer Kontowährung abweichen kann. Danach tragen Sie die Sätze entsprechend der Art und Position Ihrer Mitarbeiter ein (wie in Ihren Unternehmenssätzen). Vergessen Sie nicht, zum Schluss immer auf SPEICHERN zu klicken.
Wenn Sie in der Kontakt-/Firmenkarte Ihres Mandanten benutzerdefinierte Sätze festlegen, werden diese Sätze nur verwendet, wenn die Zeiterfassung für diesen Mandanten erstellt wird.
Wie lege ich Sätze in der Aktenkarte fest?
Die Sätze werden genauso wie in der Kontakt-/Firmenkarte eingerichtet.
Wenn Sie eine neue Aktenkarte anlegen, werden die Sätze standardmäßig aus der Kontakt-/Firmenkarte übernommen, "Mandantensätze verwenden" ist automatisch markiert (2).
Wenn Ihr Kontakt/Firma eine oder mehrere Akten hat, müssen Sie festlegen, von wo diese Akten den Stundensatz übernehmen. Sie können "Unternehmenssätze verwenden" (1) auswählen, die in Ihren Kontoeinstellungen hinterlegt sind. Wenn Sie den Vertrag in Amberlo registriert haben, können Sie die im Vertrag vereinbarten Sätze einstellen "Vertragssätze verwenden" (3), dies ist nur aktiv, wenn der Akte Verträge zugeordnet sind. Oder Sie legen benutzerdefinierte Sätze fest, die nur für diese Akte gelten.
Nachdem Sie die gewünschten Sätze ausgewählt haben, vergessen Sie nicht, auf SPEICHERN zu klicken.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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