Sobald Sie Ihre Dokumentvorlage mit allen Serienfeldern erstellt und die Vorlage in Amberlo hochgeladen haben, können Sie Ihr Dokument generieren.
Sie können ein Dokument generieren aus:
- dem Reiter „Dokumente“ eines Falls,
- dem Reiter „Dokumente“ eines Kontakts,
- dem Reiter „Dokumente“ eines Vertrags.
Wenn Sie einen Kontakt, Fall oder Vertrag öffnen, finden Sie im linken Menü den Reiter Dokumente (1):
Wählen Sie den Reiter „Dokumente“ aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "+" (2), dann wählen Sie „Dokument aus Vorlage erstellen“ (3):
Im Fenster „Neues Dokument“ wählen Sie die Vorlage aus, aus der Sie ein Dokument erstellen möchten:
Geben Sie abschließend den Namen des neuen Dokuments ein und wählen Sie den Dateityp des zu erstellenden Dokuments: PDF oder Microsoft-kompatible Datei (abhängig vom Dateityp Ihrer Vorlage – wenn Ihre Vorlage z. B. ein Word-Dokument ist, können Sie ein Word-Dokument generieren). Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Erstellen“.
Hinweis: Das Dokument wird in den Dokumenten des Kontakts in Amberlo gespeichert. Wenn Sie es auf Ihrem Computer speichern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neue Datei(en) herunterladen.
Sie erhalten eine Vorschau des Dokuments, in der Sie das Dokument überprüfen, in einen anderen Ordner verschieben, Versionen verwalten und mehr können.
Sie können das Dokument nun in der Dokumentenliste (im Ordner des jeweiligen Kontakts) ansehen:
Hinweis: Informationen zur Erstellung von Vorlagen für die Dokumentenautomatisierung finden Sie hier.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
Verknüpfung mit