Amberlo erhält endlich eine lang ersehnte Funktion, die Ihre tägliche Abrechnung vereinfacht. Jetzt können Sie Rechnungen schneller denn je erstellen und direkt aus Amberlo an Ihre Mandanten versenden. Sie müssen die Rechnung nicht mehr als PDF herunterladen und in einer separaten E-Mail aus Ihrem normalen E-Mail-Programm verschicken. Das Rechnungsdokument kann direkt nach der Erstellung aus Amberlo versendet werden.
Sobald die Rechnung mit allen nötigen Änderungen fertiggestellt ist, klicken Sie einfach auf das Symbol „Rechnung senden“:
Sie können wählen zwischen:
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Rechnung senden – die Möglichkeit, eine Rechnung direkt per E-Mail an Ihren Mandanten zu schicken. Die Rechnung enthält eine Übersicht der Leistungen sowie den Gesamtbetrag, den der Kunde zahlen muss.
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Erinnerung senden – eine Option, um eine Zahlungserinnerung bei überfälligen Rechnungen an Ihren Mandanten zu senden.
Unabhängig davon, welche Option Sie wählen, wird für den Mandanten eine E-Mail nach der von Ihnen festgelegten Vorlage erstellt. Alle Rechnungs-E-Mail-Vorlagen können hier erstellt oder bearbeitet werden:
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Allgemeine Amberlo-Kontoeinstellungen: Gehen Sie zu Amberlo Einstellungen → Rechnungen → Versand: Die hier erstellten Vorlagen werden für alle ausgehenden Rechnungen verwendet;
oder
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Kontakt- oder Akteneinstellungen: Gehen Sie zur Kontakt- oder Aktenkarte → Einstellungen → Abrechnung: Wenn Sie eine individuelle Nachricht hinzufügen möchten, die beim Versand der Rechnung per E-Mail enthalten sein soll.
Hinweis: Nur Administratoren dürfen Rechnungs-E-Mail-Vorlagen erstellen oder bearbeiten.
Nachdem Sie auf Rechnung senden oder Erinnerung senden geklickt haben, sehen Sie eine Vorschau der E-Mail mit dem Link zur Rechnung (wie unten beschrieben). Bei Bedarf können Sie die Rechnung auch als PDF anhängen:
Hier können Sie weitere Empfänger hinzufügen, die Absenderadresse ändern oder den Text der Nachricht anpassen.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Funktion den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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