Amberlo ermöglicht es jetzt, mehrere Akten gleichzeitig zu bearbeiten. So können Informationen schneller aktualisiert, Teammitglieder verwaltet und Aktenangaben gesammelt angepasst werden. Diese Funktion spart Zeit und vereinfacht das Aktenmanagement.
Mehrere Akten gleichzeitig bearbeiten
So bearbeiten Sie mehrere Akten auf einmal:
-
Gehen Sie zur Aktenliste (1).
-
Wählen Sie die Akten aus, die Sie aktualisieren möchten (2).
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten (3).
-
Das Dialogfeld Elemente bearbeiten öffnet sich (4). Hier können Sie alle Felder anpassen, außer denen mit einzigartigen Werten.
Teammitglieder gesammelt bearbeiten
Mit der Funktion Mitglieder bearbeiten können Sie Teammitglieder in mehreren Akten jetzt noch effizienter verwalten. Im Dialogfeld Elemente bearbeiten klicken Sie auf Mitglieder bearbeiten (1), um:
-
Mitglieder entfernen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen (4) neben einem Mitglied. Das Mitglied wird durchgestrichen und deaktiviert. Sie können dies rückgängig machen, indem Sie vor dem Speichern auf Zurück klicken. Nach dem Speichern werden entfernte Mitglieder nicht mehr in der Liste angezeigt.
-
Mitglieder ersetzen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Ersetzen (3) neben einem Mitglied. Es erscheint eine Liste verfügbarer Teammitglieder zur Auswahl (3). Nach der Auswahl werden sowohl das alte als auch das neue Mitglied vor dem Speichern angezeigt.
-
Rollen ändern: Passen Sie die Rolle eines Nutzers im Dialogfeld Mitglieder bearbeiten (2) an. Hat ein Nutzer in verschiedenen Akten unterschiedliche Rollen, werden diese einzeln angezeigt. Die vorherige Rolle wird nach einer Änderung grau dargestellt.
-
Mitglieder hinzufügen: Klicken Sie auf Mitglieder hinzufügen (5), um eine Liste verfügbarer Nutzer zu öffnen. Suchen und wählen Sie neue Mitglieder aus, um sie den ausgewählten Akten zuzuweisen.
Änderungen prüfen und bestätigen
Vor dem Speichern wird eine Zusammenfassung aller Änderungen angezeigt, inklusive der Anzahl der vorgenommenen Anpassungen. Nach dem Klick auf Aktualisieren erscheint ein Bestätigungsdialog, um die Änderungen endgültig zu übernehmen. Der Ablauf entspricht dem anderer Sammelaktionen in Amberlo.
Mit dieser neuen Funktion zur Sammelbearbeitung können Sie mehrere Akten gleichzeitig noch effizienter und flexibler verwalten.
Wir hoffen, dass Ihnen der Einstieg damit leichtfällt. Bei Fragen oder Feedback können Sie uns jederzeit unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Verknüpfung mit