Wie füge ich benutzerdefinierte Felder für Akten hinzu, bearbeite oder entferne sie?

Hier können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen und bearbeiten, die zur Speicherung zusätzlicher Informationen zu Vorgängen verwendet werden können.

Wie greife ich auf die Einstellungen für benutzerdefinierte Felder bei Vorgängen zu?

1. Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen und klicken Sie im linken Menü auf Vorgänge.

2. Klicken Sie auf den Tab BENUTZERDEFINIERTE FELDER:

In den Einstellungen für benutzerdefinierte Felder bei Vorgängen können Sie:

1. Ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
2. Ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld bearbeiten.
3. Ein benutzerdefiniertes Feld entfernen.
4. Die Reihenfolge der benutzerdefinierten Felder ändern.

1. Wie füge ich ein neues benutzerdefiniertes Feld zu einem Vorgang hinzu?

1. Klicken Sie auf die +-Schaltfläche. Das Fenster Neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen öffnet sich.

2. Geben Sie den Feldnamen ein. Der Feldname speichert den Namen des benutzerdefinierten Feldes. Feldnamen können Sonderzeichen wie <, >/ usw. enthalten.

3. Wählen Sie den Feldtyp aus. Der Typ bestimmt, welche Art von Daten im Feld gespeichert werden.

4. Markieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen – Zusätzliche Einstellungen für benutzerdefinierte Felder.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern:

Hinzugefügte benutzerdefinierte Felder erscheinen auf der Vorgangskarte:

2. Wie bearbeite ich ein benutzerdefiniertes Feld?

1. Klicken Sie auf das gewünschte benutzerdefinierte Feld.

2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern:

3. Wie entferne ich ein benutzerdefiniertes Feld?

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Entfernen, um das ausgewählte benutzerdefinierte Feld zu löschen:

4. Wie ändere ich die Reihenfolge der benutzerdefinierten Felder?

Sie können die Reihenfolge der benutzerdefinierten Felder anpassen. Verwenden Sie dazu die Pfeile (1) oder ziehen Sie die Felder per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge auf der Vorgangskarte (2):

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie hier.

Weitere Informationen zu den Einstellungen für Vorgänge finden Sie hier.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!