Erhalten Sie die volle Kontrolle und vollständige Transparenz über all Ihre Mandate, indem Sie ein Budget für den Mandanten oder nur für das jeweilige Mandat erstellen. Das bedeutet, dass Ihr Team das für den Mandanten oder das Mandat festgelegte Budget nicht überschreitet, da Sie nun auf dem Budget-Bildschirm die geplanten Stunden, Honorare, Ausgaben und Rechnungsbeträge, die Ist-Werte, den verbleibenden Betrag sowie den Fortschrittsbalken für jedes Element einsehen können. Außerdem benachrichtigt Amberlo Sie und Ihre Teammitglieder, wenn ein Mandat oder Mandant einen bestimmten Prozentsatz oder Währungswert (EUR, PLN, USD usw.) des Budgets erreicht.
Das Budget kann für den Mandanten und alle seine Mandate oder nur für bestimmte Mandate festgelegt werden.
Hinweis: Die Budgetfunktion ist nur für Premium-Abonnements verfügbar.
Wie aktiviere ich das Budget für einen Mandanten?
1. Gehen Sie zum Modul Kontakte und öffnen Sie den gewünschten Mandanten.
2. Wechseln Sie zum Tab Hauptinformationen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten 
Sie werden zu den Budget-Einstellungen des Mandanten weitergeleitet:
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Budget für diesen Kontakt festlegen", um das Budget für den Kontakt zu aktivieren.
5. Geben Sie den Budgetbetrag ein.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Budget beinhaltet Ausgaben", wenn Sie möchten, dass das Budget auch Ausgaben umfasst.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Warnungen anzeigen, wenn das Budget überschritten wurde oder wird", wenn Sie diese Warnung erhalten möchten.
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Benutzer benachrichtigen, wenn der Kontakt einen bestimmten Budgetbetrag erreicht", wenn Sie diese Benachrichtigung erhalten möchten. Sie erhalten Web- und E-Mail-Benachrichtigungen.
9. Sobald das Kontrollkästchen "Benutzer benachrichtigen, wenn der Kontakt einen bestimmten Budgetbetrag erreicht" aktiviert ist, geben Sie den %-Anteil des Budgets ein.
10. Wählen Sie die Benutzer aus, die Benachrichtigungen erhalten sollen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden Benachrichtigungen an alle Teammitglieder gesendet.
11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen:
Wenn die Budgetfunktion für den Mandanten aktiviert ist, wird das Budget-Widget angezeigt, das die Ausgaben und den Rechnungsbetrag, die Ist-Werte, den verbleibenden Betrag und den Fortschrittsbalken anzeigt. Außerdem können Sie direkt aus dem Budget-Widget Arbeitszeittabellen/Ausgaben hinzufügen:
Das Fenster zur Erfassung von Arbeitszeit/Ausgaben zeigt den gesamten Budgetbetrag und den bereits verwendeten Budgetbetrag an:
Wenn Sie versuchen, eine Arbeitszeittabelle/Ausgabe für einen Mandanten mit Budget zu erstellen, wird eine Budgetwarnung angezeigt. Klicken Sie auf Ok, wenn Sie die Arbeitszeittabelle/Ausgabe trotzdem hinzufügen möchten:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nicht mehr anzeigen" (1) und klicken Sie dann auf Ok (2), wenn Sie diese Meldung nicht mehr sehen möchten:
Hinweis: Um Budget-Benachrichtigungen zu erhalten, muss diese Funktion in den Kontakteinstellungen aktiviert sein.
Sobald die Funktion "Benutzer benachrichtigen, wenn der Kontakt den ausgewählten Budgetbetrag erreicht" aktiviert ist, erhält der ausgewählte Benutzer Web- und E-Mail-Benachrichtigungen:
Wie aktiviere ich ein Budget für ein Mandat?
1. Gehen Sie zum Modul Mandate und öffnen Sie das gewünschte Mandat.
2. Wechseln Sie zum Tab Hauptinformationen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten 
Sie werden zu den Budget-Einstellungen des Mandats weitergeleitet:
Sobald Sie sich in den Budget-Einstellungen des Mandats befinden, können Sie wählen, ob Sie die Budget-Einstellungen des Kontakts verwenden oder ein eigenes Budget für dieses Mandat festlegen möchten:
Das Aktivieren der Budgetfunktion für ein Mandat funktioniert genauso wie das Aktivieren der Budgetfunktion für einen Mandanten.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback!
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