Ein Platzhalterfeld ist ein Feld, das Sie in eine Dokumentvorlage einfügen und das beim Erstellen eines Dokuments für einen Kontakt, eine Akte oder einen Vertrag automatisch mit dem entsprechenden Wert ausgefüllt wird.
Amberlo verwendet Platzhalterfelder, um aktenbezogene Werte in Dokumentvorlagen einzufügen. Wenn Sie zum Beispiel den Namen des Hauptmandanten an einer bestimmten Stelle im Dokument einfügen möchten, kopieren Sie einfach << Matter.Contact.CompanyName >> in das Word-Dokument.
Wenn Sie das Dokument aus dieser Vorlage generieren, übernimmt Amberlo automatisch den Wert, der zu diesem Platzhalterfeld gehört, und fügt ihn ein – ganz ohne manuelle Eingabe!
In Amberlo gibt es drei Arten von Platzhalterfeldern:
- Akte-Platzhalterfelder
- Kontakt-Platzhalterfelder
- Vertrags-Platzhalterfelder
Liste der verfügbaren Platzhalterfelder aufrufen
Sie können die vollständige Liste aller verfügbaren Platzhalterfelder einsehen, indem Sie in den Amberlo-Einstellungen auf „Dokumente“ im linken Menü klicken (1). Die Platzhalterfelder sind nach Typ unterteilt: Akteninformationen, Kontaktinformationen und Vertragsinformationen (2). Sie können eine bestimmte Akte auswählen, um den Wert des Platzhalterfelds zu sehen (3). Die Werte der Platzhalterfelder werden dann in die Dokumentvorlage übernommen (4).
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen den Einstieg erleichtern. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
Dieser Artikel wurde automatisch von einer KI übersetzt und kann daher Fehler enthalten.
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