Wie richtet man ein Festhonorar-Budget ein und verwendet es?

Amberlo bietet die Möglichkeit, ein Festhonorar-Budget für ein Mandat festzulegen. Mit dieser Art von Budget werden alle zugehörigen Rechnungen als Festhonorar-Leistung mit allen enthaltenen Stundenzetteln abgerechnet.

Hinweis: Das Festhonorar-Budget ist nur für Nutzer des Premium-Tarifs verfügbar.

1. Wie lege ich ein Festhonorar-Budget fest?

1. Gehen Sie zur Mandatskarte, öffnen Sie den Tab Hauptinformationen und klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche im Budget-Widget:

Das System öffnet die Mandatsbudget-Einstellungen:

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Budget für dieses Mandat festlegen.

3. Wählen Sie den Typ – Festhonorar.

4. Geben Sie den Betrag für das Budget ein.

5. Geben Sie die Beschreibung der Festhonorar-Leistung ein.

6. Wählen Sie den Budgetzeitraum – unbegrenzt oder monatlich.

7. Aktivieren (oder deaktivieren) Sie das Kontrollkästchen Warnungen anzeigen, wenn das Budget überschritten wurde oder wird. Sobald dieses Feld aktiviert ist, erhalten Sie jedes Mal eine Warnung, wenn Sie Stundenzettel oder Ausgaben hinzufügen und Ihr Budget überschritten wird.

8. Aktivieren (oder deaktivieren) Sie das Kontrollkästchen Nutzer benachrichtigen, wenn das Mandat den ausgewählten Budgetbetrag erreicht.

9. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen:

2. Wie verwende ich ein Festhonorar-Budget?

Sobald das Festhonorar-Budget aktiviert ist, zeigt das Budget-Widget den festgelegten Festhonorar-Betrag und den bereits verwendeten Betrag an. Sie können hier auch Stundenzettel über die Schaltfläche hinzufügen oder die Budget-Einstellungen über die Bearbeiten-Schaltfläche aufrufen:

Sie können Stundenzettel direkt aus dem Budget-Widget erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken oder Stundenzettel im Tab Aktivitäten hinzufügen.

Hinweis: Stundenzettel werden mit den allgemeinen Firmensätzen oder Mandatssätzen (falls für das Mandat festgelegt) erstellt. Wenn Sie eine Rechnung erstellen, werden die Sätze entsprechend dem festgelegten Festhonorar neu berechnet.

1. Stundenzettel erstellen. Stundenzettel werden wie gewohnt erstellt. Beim Anlegen sehen Sie die allgemeinen Firmensätze (oder Mandatssätze, falls hinterlegt):

2. Stundenzettel zur Rechnung hinzufügen. Nachdem Sie Stundenzettel erstellt haben, können Sie Rechnungen erstellen oder Rechnungen gesammelt erzeugen. Amberlo fügt automatisch einen Festhonorar-Budget-Posten im Rechnungsfenster hinzu:

2.1. Wie erstelle ich eine Festhonorar-Rechnung?

Klicken Sie auf die Schaltfläche   (1), fügen Sie die gewünschten Stundenzettel hinzu (2) und klicken Sie auf OK (3):

Die ausgewählten Stundenzettel werden dem Festhonorar-Budget hinzugefügt. Amberlo setzt automatisch den Preis (wie in den Einstellungen festgelegt). Sie können diesen Betrag übernehmen oder manuell anpassen:

Wenn Sie den Betrag auf einen niedrigeren Wert ändern, berechnet das System automatisch den verbleibenden, nicht genutzten Budgetbetrag bei der nächsten Rechnungserstellung:

2.2. Wie kann man mehrere Pauschalrechnungen auf einmal erstellen?

1. Gehen Sie zur Liste der Aktivitäten des Falls und markieren Sie die gewünschten Stundenzettel.
2. Klicken Sie auf die Massenaktion Rechnungen erstellen:

Amberlo erstellt die ausgewählte Rechnung und wendet den Pauschalpreis an.

Weitere Informationen zum Aktivieren des Budgets finden Sie hier.

Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!