Wenn in Amberlo Ausgaben erstellt werden, fügen Mandanten häufig Belege zu diesen Ausgaben hinzu. Amberlo bietet die Möglichkeit, diese Belege an Berichte und Rechnungen anzuhängen.
Sichtbarkeit von Ausgaben-Anhängen
Alle Anhänge, die während der Ausgabenerstellung hochgeladen wurden, sind nun neben den Rechnungen und Berichten sichtbar. Diese Funktion stellt sicher, dass alle notwendigen Dokumente, wie z. B. Belege, beim Überprüfen von Rechnungen und Berichten leicht zugänglich sind.
So aktivieren Sie das Versenden von Ausgaben-Anhängen an Mandanten
Das Anzeigen von Anhängen neben Rechnungen oder Berichten bedeutet nicht, dass diese automatisch an den Mandanten gesendet werden. Diese Funktion muss separat aktiviert werden. Damit Sie Ausgabenbelege an alle Ihre Mandanten senden können, muss der Administrator diese Funktion in den Allgemeinen Einstellungen aktivieren.
So aktivieren Sie das Versenden von Ausgaben-Anhängen:
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Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen (1).
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Wählen Sie den Bereich Rechnung (2) und dann Versand (3).
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Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion nach Bedarf (4).
Speichern Sie die Änderungen, bevor Sie zu einer anderen Seite wechseln.
Wichtig: Es muss die richtige Niederlassung ausgewählt werden. Wenn Sie mehrere Niederlassungen haben, muss die Einstellung für jede Niederlassung einzeln gespeichert werden.
Konfiguration pro Kontakt/Akte
Zusätzlich zur globalen Einstellung können Sie diese Funktion auch auf Kontakt- oder Akte-Ebene verwalten:
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Wenn die Funktion für alle aktiviert ist, können Sie sie für bestimmte Kontakte oder Akten deaktivieren.
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Wenn die Funktion global deaktiviert ist, können Sie sie für bestimmte Kontakte oder Akten, bei denen es erforderlich ist, aktivieren.
So verwalten Sie diese Einstellung für einzelne Kontakte oder Akten:
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Öffnen Sie die Kontakt- oder Akte-Karte (1).
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Gehen Sie zu den Einstellungen (2).
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Wählen Sie den Bereich Abrechnung (3) und Versand (4).
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Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion nach Ihren Wünschen (5).
Mit diesen Einstellungen können Sie steuern, ob Ausgaben-Anhänge beim Versenden von Rechnungen und Berichten mitgeschickt werden. So bleiben Sie flexibel und können die Funktion an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
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