Wie verwendet man die Kassenfunktion?

Amberlo ermöglicht es Ihnen, ein Kassenkonto zu erstellen und für Transaktionen zu nutzen.

1. Wie erstelle ich ein Kassenkonto?

1. Gehen Sie zum Modul Konten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +.
3. Wählen Sie den Kontotyp – Kasse.
4. Geben Sie die relevanten Daten ein und klicken Sie auf Hinzufügen:

Das Kassenkonto wird in der Kontenliste angezeigt:

Sie können ein Kassenkonto ganz einfach bearbeiten oder löschen, indem Sie auf Bearbeiten oder Entfernen klicken:

2. Wie nutze ich ein Kassenkonto?

Sobald das Kassenkonto erstellt wurde, können Sie darauf klicken (1), um es zu öffnen:

Im Kassenkonto können Sie Geld überweisen oder auszahlen, Transaktionen hinzufügen, einen Kassenbeleg erstellen oder einen Transaktionsbericht generieren – nutzen Sie dazu die Schaltflächen Überweisen, Auszahlen, + oder Bericht:

2.1. Wie füge ich Transaktionen hinzu und erstelle einen Kassenbeleg?

Nachdem das Kassenkonto erstellt wurde, können Sie Transaktionen hinzufügen und einen Kassenbeleg generieren:

1. Gehen Sie zum Kassenkonto und klicken Sie auf +.
2. Geben Sie die relevanten Daten im Fenster Transaktion hinzufügen ein und setzen Sie das Häkchen bei Kassenbeleg erstellen.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen:

Amberlo erstellt automatisch den Kassenbeleg. Sie können die Sprache ändern (1), den Beleg herunterladen, drucken (2) oder schließen (3):

2.2. Wie nutze ich ein Kassenkonto, indem ich eine Zahlung zu einer Rechnung hinzufüge?

Nachdem ein Kassenkonto erstellt und eine Transaktion hinzugefügt wurde, können Sie das Kassenkonto auswählen, um eine Zahlung zur Rechnung hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie eine Rechnung und klicken Sie auf Bezahlt.
2. Wählen Sie die Zahlungsquelle – Kasse.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen:

2.3. Wie erstelle ich einen Bericht?

Sobald Sie Transaktionen in Ihrem Kassenkonto haben, können Sie einen Bericht erstellen:

1. Gehen Sie zum Kassenkonto und klicken Sie auf Bericht.
2. Das Fenster Bericht erstellen öffnet sich. Überprüfen Sie die Daten und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.
3. Klicken Sie auf Erstellen:

Der Bericht wird erstellt. Sie können die Sprache ändern (1), den Bericht herunterladen oder drucken (2) oder schließen (3):

Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, kontaktieren Sie uns gerne unter support@amberlo.io. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!