Wie erstellt man Kalendereinträge und Aufgaben?

Sie können Aufgaben oder Termine erstellen, die anderen Amberlo-Nutzern zugewiesen werden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine neue Aufgabe oder einen neuen Termin zu erstellen:

1. Durch Klicken und Ziehen auf der Kalenderseite:

• Klicken Sie im Kalender auf das Startdatum/-uhrzeit und ziehen Sie bis zur Endzeit, dann lassen Sie die Maustaste los. Nun erscheint ein neues Formular für einen Kalendereintrag.

2. Die Schaltflächen Aufgabe hinzufügen und Termin hinzufügen (2) auf dem Kalender-Tab (1):

• Sie können auf die Schaltflächen Aufgabe hinzufügen oder Termin hinzufügen klicken, um einen neuen Termin zu erstellen. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, erscheint ein neues Formular für einen Kalendereintrag, in das Sie die Details des Termins eintragen können. In diesem Fall müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell festlegen.

3. Die Schnell hinzufügen-Schaltfläche:

• Klicken Sie auf beliebiger Seite in Amberlo auf die Schnell hinzufügen-Schaltfläche (1) und wählen Sie dann Aufgabe oder Termin (2), um einen neuen Kalendereintrag zu erstellen:

Mehr über die Schnell hinzufügen-Schaltfläche erfahren Sie hier.

4. Die Kontakt- oder Akten-Tabs (1) für den jeweiligen Kontakt oder die jeweilige Akte, mit der Sie den Termin verknüpfen möchten:

• Wählen Sie den Unterreiter Aufgabe oder Termin (2)

Kalendereintrag oder Aufgabe erstellen

1. Wechseln Sie zum Planung-Tab (1) (oder wählen Sie eine andere Möglichkeit, eine Aufgabe oder einen Termin zu erstellen) und klicken Sie auf Termin hinzufügen oder Aufgabe hinzufügen (2)
   

Amberlo zeigt dann ein Fenster Aufgabe erstellen an. Füllen Sie alle Pflichtfelder sowie alle weiteren verfügbaren Informationen aus:

1. Geben Sie einen Titel für die Aufgabe ein.
2. Geben Sie eine Beschreibung ein.
3. Fügen Sie alle weiteren relevanten Informationen in die verfügbaren Felder ein.
4. Klicken Sie auf Erstellen und die Aufgabe erscheint in Ihrem Kalender.

Was bedeuten die einzelnen Felder im Aufgabe erstellen-Popup?

Aufgabe erstellen-Formular:

1. Kategorie: Wählen Sie die passende Kategorie für die Aufgabe aus.
2. Titel: Geben Sie den Namen/die Beschreibung der Aufgabe ein.
3. Beschreibung: Geben Sie die Beschreibung der Aufgabe ein.
4. Fälligkeitsdatum: Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus.
5. Bezogen auf: In diesem Feld können Sie die Aufgabe mit einer bestimmten Akte oder einem Kontakt verknüpfen. Es wird empfohlen, Aufgaben möglichst mit der passenden Akte/dem passenden Kontakt zu verknüpfen, um Amberlo optimal zu nutzen.
6. Zugewiesen an: Wählen Sie den Nutzer aus, der die Aufgabe erledigen soll.
7. Erinnerung: Legen Sie Datum und Uhrzeit für eine Erinnerung fest. Sie erhalten dann zur angegebenen Zeit eine Erinnerung:
   
   
   
   

Was bedeuten die einzelnen Felder im Termin erstellen-Popup?

Termin erstellen-Formular:

Termindetails

1. Kategorie: Wählen Sie die passende Kategorie für den Termin aus.
2. Titel: Geben Sie den Namen/die Beschreibung des Termins ein.
3. Ort: Tragen Sie hier ein, wo der Termin stattfindet.
4. Beschreibung: Das Beschreibungsfeld kann genutzt werden, um wichtige Details zum Termin zu notieren.
5. Teilnehmer: Sie können andere Mitglieder Ihrer Kanzlei zu einem Termin einladen. Diese erhalten eine E-Mail-Einladung und der Termin erscheint in deren Kalender. Um sie hinzuzufügen, geben Sie einfach den Namen in das Feld ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
6. Bezogen auf: In diesem Feld können Sie den Termin mit einer bestimmten Akte oder einem Kontakt verknüpfen. Es wird empfohlen, Termine möglichst mit der passenden Akte/dem passenden Kontakt zu verknüpfen, um Amberlo optimal zu nutzen.
7. Start- und Enddatum/-zeit: Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit des Termins. Sie können hier auch festlegen, ob der Termin ganztägig ist.
8. Anzeigen als: Sie können festlegen, wie andere diesen Termin sehen. Wählen Sie einfach den passenden Status für den Termin: Beschäftigt oder Frei.
9. Erinnerung: Sie können Erinnerungen für alle Teilnehmer einstellen. Diese erhalten dann eine E-Mail oder eine Pop-up-Erinnerung.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!