Ab jetzt können Sie ganz einfach individuelle E-Mail-Vorlagen erstellen und speichern, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie haben die Möglichkeit, diese Vorlagen mit Informationen aus Kontaktkarten oder Aktenkarten zu füllen, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen und Ihre Kommunikation effizienter gestalten.
Eine E-Mail-Vorlage erstellen
Gehen Sie zum Reiter „E-Mail“ (1) und wählen Sie den Unterpunkt „Vorlagen“ (2) aus. Hier sehen Sie alle bereits erstellten Vorlagen. Sie können die Vorlagen in dieser Ansicht bearbeiten oder löschen. Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf 
Es öffnet sich ein neues Fenster. Um die Vorlage zu erstellen, füllen Sie die benötigten Informationen aus und klicken Sie auf „Speichern“.
1. Vorlagenname, damit Sie die Vorlage später leicht wiederfinden.
2. Betreff der E-Mail, der für den Empfänger sichtbar ist.
3. Der Pfeil (<) öffnet ein zusätzliches Fenster mit allen verfügbaren Codes. Diese benötigen Sie, wenn Sie die E-Mail mit bereits im Amberlo-System hinterlegten Informationen füllen möchten. Das können Daten zum Kontakt/Kunden oder zu dessen Akte sein.
4. Im Bereich Bereich auswählen können Sie festlegen, ob Sie Codes für Kontaktkarten oder Aktenkarten benötigen.
5. Mit Suchen finden Sie den gewünschten Code schneller.
6. Kopieren Sie die Codes, indem Sie auf das markierte Symbol klicken.
7. Fügen Sie den E-Mail-Text mit den Codes (falls benötigt) ein, um die Vorlage vorzubereiten.
8. Sie können die erstellte Vorlage löschen.
9. Nachdem Sie die Vorlage erstellt haben, klicken Sie immer auf Speichern.
Eine E-Mail mit der Vorlage erstellen
Sie können entweder zur Kontakt- oder zur Aktenkarte gehen – je nachdem, welche Codes Sie in der Vorlage verwendet haben. In unserem Beispiel wurden Codes aus der Aktenkarte genutzt. Daher sollte die E-Mail in der Aktenkarte erstellt werden, damit alle Informationen übernommen werden.
Klicken Sie im mittleren Bereich der Karte auf E-Mail senden (1), dann öffnet sich der E-Mail-Bereich. Klicken Sie auf Aus Vorlage hinzufügen (2), und es öffnet sich die Vorlagenübersicht, in der Sie die gewünschte Vorlage aus Ihrer Liste auswählen können (3).
Nachdem Sie die Vorlage eingefügt haben, prüfen Sie, ob alle Codes korrekt übernommen wurden, und klicken Sie auf Senden.
Wenn im E-Mail-Text anstelle des Codes ein leerer Bereich angezeigt wird, bedeutet das, dass die Kontakt- oder Aktenkarte die benötigten Informationen nicht enthält.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns jederzeit unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
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