In Kanzleien gibt es oft viele zugehörige Kontakte, die nach und nach hinzugefügt und im System auffindbar sein müssen. Ab sofort macht Amberlo das ganz einfach – Sie können alle relevanten Kontakte hinzufügen, alle nötigen Informationen eintragen und die Beziehung direkt in den Hauptinformationen der Mandantenkarte sehen.
1. Öffnen Sie die Personalkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche + neben Mitarbeiter / Zugehörige Kontakte:
2. Wählen Sie Zugehörige Kontakte (1) aus und klicken Sie auf Ok (2):
Der zugehörige Kontakt und alle Informationen werden angezeigt:
Ihr neu hinzugefügter Kontakt ist jetzt über die globale Suchleiste auffindbar oder Sie können die Beziehung zwischen Personen direkt in den Hauptinformationen der Mandantenkarte einsehen, was eine einfache Konfliktprüfung ermöglicht.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Funktion den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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