Amberlos neueste Funktion, die „Kontakt-ID“, ermöglicht es, jedem Mandanten eine eindeutige Identifikationsnummer zuzuweisen – ähnlich wie beim bestehenden Aktennummerierungssystem. Nutzer können die Formel für die Kontakt-ID in den Kontoeinstellungen individuell an ihre Bedürfnisse anpassen. Wichtig: Für alle Mandanten muss eine Kontakt-ID vergeben werden. Damit dies funktioniert, müssen Sie die Generierung der Kontakt-ID für Ihre bestehende Kontaktliste (Mandantenliste) aktivieren. Dieser Schritt hilft, Ihre Kontaktliste übersichtlich und strukturiert zu halten und erleichtert das schnelle Auffinden bestehender Kontakte.
Diese Ergänzung zur Kontaktkarte ist für alle bestehenden und neuen Kontakte erforderlich.
Wie greife ich auf die Einstellungen zur Kontakt-Nummerierung zu?
Die Nummerierung muss manuell aktiviert werden, damit Sie Ihre Formel nach Ihren Wünschen oder Anforderungen erstellen können. Gehen Sie dazu in die Kontoeinstellungen (1), dann zu Kontakte (2) und wählen Sie Nummerierung (3). In diesem Fenster (siehe Bild unten) können Sie die Formel (4) festlegen, die dann sowohl für Ihre bestehenden als auch für alle zukünftigen Kontakte gilt. Die Formel (4) für die Kontakte kann aus der im Bild gezeigten Beispielsammlung erstellt werden. Nachdem die Formel festgelegt wurde, sehen Sie eine Vorschau (5). Um die Kontakt-ID-Funktion abzuschließen, klicken Sie auf „Kontakt-IDs für bestehende Kontakte generieren“ (6). Dadurch wird die Nummerierung allen bestehenden Kontakten entsprechend ihrem Erstellungsdatum und ihrer Reihenfolge zugewiesen.
Die Kontakt-ID kann nicht erneut generiert werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Formel korrekt ist, bevor Sie auf „Generieren“ klicken.
Wenn die Schaltfläche „Generieren“ grau hinterlegt ist, wurden die IDs für Ihre Kontakte bereits erstellt.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Funktion den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldung!
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