Die E-Mail-Funktion von Amberlo ist eine zeitsparende Möglichkeit, Ihre geschäftlichen E-Mail-Konversationen zu verfolgen. Sie können eine E-Mail mit Ihren Kontakten und Akten verknüpfen, sodass Sie alle Informationen zu einem Interessenten an einem Ort im Überblick haben. Natürlich müssen Sie zunächst einige Kontakte & Akten in Amberlo anlegen, um E-Mails verknüpfen zu können. Sobald Sie diese haben, ist das Einrichten Ihrer E-Mail ganz einfach. So funktioniert es:
1. Gehen Sie zu den Einstellungen von Amberlo, indem Sie oben rechts auf Ihren Namen klicken (1):
2. Wählen Sie Einstellungen (2):
3. Klicken Sie im linken Einstellungsmenü auf E-Mail (3) und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie auf Verbinden:
4. Sobald Ihre E-Mail mit Amberlo verbunden ist, können Sie diese Funktion nutzen. Gehen Sie zum Modul E-Mails (4). Im Tab NICHT VERFOLGTE E-MAILS sehen Sie alle E-Mails, die noch keinem Kontakt zugeordnet sind. Sie können die Schaltflächen Person hinzufügen, Firma hinzufügen oder Mit Kontakt verknüpfen (5) nutzen, um die ausgewählte E-Mail mit den gewünschten Kontakten zu verknüpfen:
5. Sobald Sie Kontakte & Akten in Amberlo haben und Ihre E-Mails mit den gewünschten Kontakten verknüpft sind, werden alle E-Mails, die Sie oder Ihr Mandant senden, in Amberlo angezeigt. Sie müssen also nicht mehr zwischen Ihrem E-Mail-Programm und Amberlo wechseln. Im Posteingang (6) sehen Sie alle E-Mails, die bereits mit Ihrem Mandanten/Kontakt verknüpft sind. Wenn Sie die E-Mail zusätzlich mit einer Akte verknüpfen möchten, klicken Sie einfach auf die drei Punkte rechts und ordnen Sie die ausgewählte E-Mail der gewünschten Akte zu (7) oder nehmen Sie andere gewünschte Änderungen vor:
Und schon sind Sie bereit, jedes wichtige Detail Ihrer Mandantenkommunikation zu verfolgen!
Wir hoffen, das hilft Ihnen beim Einstieg. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
Verknüpfung mit