Wie greife ich auf die Einstellungen zur Vertragsnummerierung zu?
1. Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen und klicken Sie im linken Menü auf Verträge.
2. Klicken Sie auf den Tab NUMMERIERUNG:
Hier können Sie die Regeln für Vertrags-IDs festlegen. Beim Erstellen eines neuen Vertrags verwendet das System diese Einstellungen, um eine eindeutige Vertragsnummer zu generieren und zuzuweisen:
1. Wählen Sie Anzeigemodus der Nummern aus der Liste.
2. Erstellen Sie Ihre Formel für die Vertragsnummerierung – Standardformat der Vertragsnummerierung (verwenden Sie die Erklärung zum Nummerierungsformat (4)).
3. Das System zeigt ein Beispiel für Ihre nächste Vertragsnummer an.
4. Erklärung zum Nummerierungsformat – nutzen Sie diese, um ein Standardformat für die Vertragsnummerierung zu erstellen:
Nachdem Sie die Nummerierungsformel erfolgreich gespeichert haben, können Sie einen Vertrag anlegen. Wenn Sie "nr" in der Formel verwenden, nummeriert Amberlo die Verträge fortlaufend ab der ersten Nummer:
Wenn Sie möchten, dass die Vertragsnummerierung nicht mit der ersten Nummer beginnt, können Sie beim Erstellen des Vertrags die Nummer einfach manuell auf die gewünschte Zahl ändern:
Nachdem Sie diesen Vertrag gespeichert haben, merkt sich Amberlo diese Nummer als die zuletzt verwendete und schlägt beim nächsten Vertrag die folgende Nummer vor:
Hinweis: Nur der Administrator kann auf die Einstellungen zur Vertragsnummerierung zugreifen und diese ändern.
Für weitere Informationen zu Verträgen und Einstellungen klicken Sie hier.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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