Wie richte ich die Pro-Forma-Einstellungen ein?

Sobald Sie Administratorrechte in Amberlo haben, können Sie auf die Pro-Forma-Einstellungen zugreifen und diese verwalten.

Wie greife ich auf die Pro-Forma-Einstellungen zu?

1. Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen und klicken Sie im linken Menü auf Rechnungen.

2. Klicken Sie auf den Tab PRO FORMA:

In den Pro-Forma-Einstellungen können Sie:

1. Die Pro-Forma-Funktion in Amberlo aktivieren.

2. Die Nummerierungsformel für Pro-Forma-Rechnungen festlegen.

3. Standard-Memo und Notizen für Pro-Forma festlegen.

4. Einen benutzerdefinierten Standardnamen für Pro-Forma festlegen.

5. Eine Standardvorlage für Pro-Forma festlegen.

6. Standard-Einstellungen für Pro-Forma-/Berichtsvorlagen festlegen.

1. Wie aktiviere ich die Pro-Forma-Funktion in Amberlo?

Die Pro-Forma-Funktion ist in Amberlo standardmäßig nicht aktiviert. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, müssen Sie sie aktivieren:

1. Setzen Sie ein Häkchen bei "Pro-Forma-Funktion in Amberlo aktivieren".
2. Klicken Sie auf den Button Speichern:

2. Wie lege ich die Nummerierungsformel für Pro-Forma fest?

Alle Pro-Forma-Rechnungen erhalten eine eigene individuelle Nummer. Sie können Ihre eigene Nummerierungsformel für Pro-Forma festlegen:

1. Erstellen Sie Ihre Nummerierungsformel für Pro-Forma (nutzen Sie die Erklärung zum Nummerierungsformat (5)).
2. Wählen Sie die Anzahl der Zeichen in der Nummer aus.
3. Das System zeigt Ihnen ein Beispiel für die nächste Pro-Forma-Nummer an.
4. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

Nachdem Sie die Nummerierungsformel erfolgreich gespeichert haben, können Sie eine Pro-Forma-Rechnung erstellen. Wenn Sie "nr" in der Formel verwenden, nummeriert Amberlo die Pro-Formas fortlaufend ab der ersten Nummer:

Wenn die Nummerierung der Pro-Formas nicht mit der ersten Nummer beginnen soll, können Sie beim Erstellen der Pro-Forma die Nummer einfach manuell auf die gewünschte Zahl ändern:

Nachdem Sie diese Pro-Forma gespeichert haben, merkt sich Amberlo diese Nummer als die zuletzt verwendete und schlägt beim nächsten Erstellen die folgende Nummer vor:

3. Wie lege ich Standard-Memos und Notizen für Pro-Forma fest?

1. Geben Sie einen (neuen) Standardtext im Feld "Memos" ein oder ändern Sie diesen.
2. Geben Sie einen (neuen) Standardtext im Feld "Notizen am Seitenende" ein oder ändern Sie diesen.
3. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

4. Wie lege ich einen benutzerdefinierten Standardnamen für Pro-Forma fest?

1. Geben Sie einen eigenen Namen für Pro-Forma ein oder ändern Sie diesen.
2. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

Der angegebene benutzerdefinierte Pro-Forma-Name wird in allen Sprachen überschrieben

5. Wie lege ich eine Standardvorlage für Pro-Forma fest?

1. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus (Pro-Forma oder Bericht).
2. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

6. Wie lege ich die Einstellungen für Pro-Forma-/Berichtsvorlagen fest?

1. Markieren oder entfernen Sie die gewünschten Häkchen.
2. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über andere Rechnungseinstellungen erfahren möchten.

Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!