Wie verwendet man das Korrespondenzmodul in Amberlo?

Premium-Plan-Nutzer können die Dokumentenverwaltungs-Erweiterung nutzen, um ein- und ausgehende Korrespondenz zu erfassen. Um die Dokumentenverwaltung noch komfortabler zu gestalten, können Sie alle ein- und ausgehenden Dokumente registrieren.

Hinweis: Nur Nutzer des Premium-Plans können auf die Korrespondenz-Funktion zugreifen und sie verwenden.

1. Wie greife ich auf die Korrespondenz-Einstellungen zu und verwalte sie?

Das Korrespondenz-Modul steht Nutzern des Premium-Plans zur Verfügung. Wenn Sie Administrator sind, haben Sie vollen Zugriff auf das Korrespondenz-Modul.

Wenn Sie Administratorrechte besitzen, können Sie einem anderen Nutzer das Recht geben, Dokumentenregister zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen:

1. Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen, Reiter „Benutzer verwalten“ und öffnen Sie den gewünschten Nutzer.
2. Klappen Sie das Modul „Dokumente“ aus und vergeben Sie die gewünschten Rechte:

2. Wie erstelle ich Dokumentenregister?

Sie können Dokumentenregister an verschiedenen Stellen in Amberlo erstellen:

1. Allgemeines Dokumentenmodul;
2. Reiter „Dokumente“ bei Kontakt/Akte/Vertrag;
3. Fenster „Register verwalten“;
4. E-Mails.

1. Wie erstelle ich Dokumentenregister aus dem Dokumentenmodul?

1. Gehen Sie zum Dokumenten-Modul.
2. Wechseln Sie zum Reiter Register (oder Dokumente).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche +.
4. Klicken Sie auf Eingehendes Dokument oder Ausgehendes Dokument:

Das Fenster Dokumentenregistrierung erstellen öffnet sich. Geben Sie die relevanten Daten ein und klicken Sie auf Speichern:

Das Dokumentenregister wird erstellt. Das Fenster Dokumentenregister-Eintrag wird angezeigt. Sie können das Register herunterladen, drucken, einen QR-Code erstellen oder das Register bearbeiten:

Sie finden das erstellte Register in der Dokumentenliste (allgemein oder bei Kontakt/Akte/Vertrag):

2. Wie erstelle ich ein Register aus Kontakt/Akte/Vertrag?

1. Gehen Sie zum Reiter „Dokumente“ bei Kontakt/Akte/Vertrag, klicken Sie auf + und erstellen Sie ein Eingehendes oder Ausgehendes Dokument:

3. Wie erstelle ich ein Dokumentenregister aus dem Fenster „Register verwalten“?

1. Gehen Sie ins Dokumentenmodul und öffnen Sie das gewünschte Dokument.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche REGISTER.
3. Klicken Sie auf + und erstellen Sie ein Eingehendes oder Ausgehendes Dokument:

4. Wie erstelle ich ein Dokumentenregister aus E-Mails?

1. Gehen Sie zur Kontakt-/Akte-Karte, Reiter „Hauptinformationen“, Unterreiter E-Mail senden.
2. Geben Sie den E-Mail-Inhalt ein.
3. Fügen Sie ein Dokument an.
4. Setzen Sie das Häkchen bei Ausgehende Dokumente registrieren.
5. Klicken Sie auf SENDEN:

Amberlo öffnet das Fenster Dokumentenregistrierung erstellen. Überprüfen oder ändern Sie die Angaben und klicken Sie auf Speichern:

Sie können ein Dokumentenregister auch direkt aus der gesendeten/empfangenen E-Mail erstellen:

1. Klicken Sie auf die angehängte Datei.
2. Klicken Sie auf Speichern und registrieren oder Alle speichern und registrieren:

3. Wie bearbeite ich das Dokumentenregister?

1. Öffnen Sie das gewünschte Dokumentenregister und klicken Sie auf Bearbeiten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern:

4. Wie entferne ich ein Dokumentenregister?

Klicken Sie einfach auf die Drei-Punkte-Schaltfläche neben dem gewünschten Dokumentenregister und wählen Sie Entfernen:

Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns jederzeit unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!