Die Verwaltung von Berechtigungen und Datenzugriff ist für Teams jeder Größe wichtig. In Amberlo können Sie allen Nutzern in Ihrer Kanzlei Zugriffsrechte oder Berechtigungen erteilen, da dies ein entscheidender Aspekt ist, um Ihre Daten sicher zu halten und sie denjenigen zugänglich zu machen, die sie benötigen.
Hinweis: Benutzerberechtigungen funktionieren je nach Abonnementtyp etwas unterschiedlich.
Kurzüberblick
Was ist ein Administrator (Admin)?
Jedem Amberlo-Nutzer können Administratorrechte zugewiesen werden. Administratoren haben Zugriff auf alle Daten aller Nutzer. Die Administratorrechte beziehen sich auf die Verwaltung des Kontos und umfassen folgende Bereiche, die über die Kontoeinstellungen zugänglich sind:
• Kontoinformationen – Kontoname, Währung, Kündigung des Kontos.
• Abonnement – Upgrade und Downgrade des Abonnementplans.
• Akten, Kontakte und Verträge – Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von benutzerdefinierten Feldern.
Nur aktuelle Administratoren können andere Amberlo-Nutzer zum Administrator befördern.
Wie finde ich die Benutzerberechtigungen?
1. Gehen Sie zu den Amberlo Einstellungen:
2. Klicken Sie im linken Einstellungsmenü auf Benutzer verwalten:
3. Nun sehen Sie die Liste der Nutzer in Ihrem Amberlo-Konto. Wählen Sie den Nutzer aus, den Sie bearbeiten möchten: Scrollen Sie einfach durch die Liste Ihrer Nutzer und klicken Sie auf den gewünschten Namen, um die Berechtigungseinstellungen dieses Nutzers schnell zu aktualisieren:
Benutzerberechtigungen in Amberlo anpassen
- Nachdem Sie einen Nutzer ausgewählt haben, öffnet sich die Nutzerkarte. Auf der ersten Seite sehen Sie den Tab "Benutzerinfo". Wechseln Sie zum zweiten Tab "Sicherheit" (1).
- In der untenstehenden Tabelle (2) finden Sie alle Module des Amberlo-Systems, wie Kontakte, Akten, Rechnungen, Aktivitäten und mehr. Wählen Sie das Modul aus, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie (3), um die Einstellungen zu öffnen.
Im folgenden Beispiel ist das Modul Kontakte ausgewählt:
- (4) Um das gesamte Kontakte-Modul für den Nutzer auszublenden, entfernen Sie das Häkchen im entsprechenden Kontrollkästchen.
- (5) Um zu verhindern, dass der Nutzer neue Kontakte oder Unternehmen anlegt, entfernen Sie das Häkchen.
- (6) Diese Option bezieht sich auf das Kundenportal-Feature und ermöglicht es Mitarbeitenden, Informationen über das Kundenportal zu teilen.
- (7) Wenn diese Kontrollkästchen aktiviert sind, kann der Nutzer alle Kontakte im Unternehmen ansehen, bearbeiten und löschen.
- (8) Wenn (7) deaktiviert und (8) aktiviert ist, kann der Nutzer nur Kontakte und Unternehmen ansehen, bearbeiten und löschen, bei denen er als Teammitglied zugewiesen ist.
- (9) Wenn sowohl (7) als auch (8) deaktiviert sind, kann der Nutzer nur die von ihm selbst erstellten Kontakte und Unternehmen bearbeiten und löschen.
- (10) Sie können dem Nutzer Admin-Zugriff gewähren. In diesem Beispiel ist der Nutzer kein Admin.
- (11) Wenn Ihre Organisation mehrere Niederlassungen hat, können Sie dem Nutzer eine bestimmte Niederlassung zuweisen. So werden die korrekten Rechnungsdetails automatisch übernommen.
Nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf SPEICHERN, um die Änderungen zu übernehmen.
Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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