Vorgänge sind der zentrale Ort, an dem Sie alle Aktivitäten zu einem Fall verfolgen können, einschließlich Aufgaben, Dokumente und Rechnungen. Sobald ein Vorgang erstellt wurde, können Sie ihn einem bestimmten Mandanten zuweisen.
Vorgang erstellen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen neuen Vorgang zu erstellen:
1. Reiter „Vorgänge“.
Gehen Sie zum Reiter „Vorgänge“ (1) und klicken Sie auf das Plus-Symbol (2).
2. Schnell hinzufügen-Button.
Sie können auch einen neuen Vorgang über den Schnell hinzufügen-Button erstellen. Dieser Button ist immer oben rechts auf Ihrem Bildschirm verfügbar, egal wo Sie sich in Amberlo befinden. Mehr zum Schnell hinzufügen-Button erfahren Sie hier.
Amberlo zeigt dann das Neuer Vorgang-Fenster an. Geben Sie die Informationen zum Vorgang ein und klicken Sie auf Speichern.
Benutzerdefinierte Felder
Sie können benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Vorgang hinzufügen. So können Sie jede Information ergänzen, die wir eventuell nicht vorgesehen haben.
Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie hier.
Hinweis: Felder, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, sind Pflichtfelder. Alle anderen Felder sind optional.
Verknüpfung mit