Wie verwendet man Analyse-Widgets?

In den Amberlo Analytics-Widgets können Sie sehen, wie Sie und Ihr Team arbeiten, damit Sie bessere Geschäftsentscheidungen treffen können.

Wir wissen, dass die meisten Kanzleien wichtige Kennzahlen (wie gearbeitete/abrechenbare Zeit) haben, die sie mehrmals täglich oder wöchentlich schnell im Blick behalten müssen.

Analytics-Widgets – direkt auf Ihrer Startseite, der Mandantenseite oder der Aktenseite – ermöglichen Ihnen genau das. Sie sind immer aktuell, sodass Sie sofort Einblick in Ihre Leistung und Finanzen erhalten.

Wie greife ich auf die Analytics-Widgets zu?

Gehen Sie zum Dashboard. Die Analytics-Widgets werden links angezeigt:

1. Ziel-Widget
2. Statistik-Widget
3. Rechnungs-Widget
4. Aufgaben-Widget

1. Ziel-Widget

Im Ziel-Widget können Sie:

1. Auswählen, ob Sie Ihr Ziel oder das Unternehmensziel sehen möchten.
2. Den Zeitraum auswählen.
3. Direkt aus dem Ziel-Widget einen Stundenzettel hinzufügen.
4. Die gearbeiteten und abrechenbaren Stunden und Beträge des Nutzers sehen. Für weitere Informationen zur Anpassung der Zeitziele klicken Sie hier:

2. Statistik-Widget

Im Statistik-Widget können Sie:

1. Auswählen, ob Sie meine Statistiken oder Unternehmensstatistiken sehen möchten.
2. Den Zeitraum auswählen.
3. Gearbeitete und abrechenbare Stunden sehen.
4. Das Diagramm „Abgerechnet“ ansehen:

Sie können auf eine beliebige Stelle im Diagramm klicken und das System führt Sie zur gefilterten Aktivitäten- oder Rechnungsübersicht.

3. Rechnungs-Widget

Im Rechnungs-Widget sehen Sie folgende Statistik: Gesamt in Vorbereitung, Nicht abgerechnete Zeit, Ausstehende Zahlungen, Überfällige Zahlungen:

Gesamt in Vorbereitung – umfasst alle Rechnungen mit dem Status „Vorbereitet“.

Nicht abgerechnete Zeit – umfasst alle nicht abgerechneten Stundenzettel-Beträge.

Ausstehende Zahlungen – umfasst alle Rechnungen mit dem Status „Genehmigt“, „Teilweise bezahlt“ und „Überbezahlt“.

Überfällige Zahlungen – umfasst alle Rechnungsbeträge mit dem Status „Genehmigt“, „Teilweise bezahlt“ und Fälligkeitsdatum ist heute.

Für weitere Details klicken Sie einfach auf den gewünschten Betrag. Die gefilterte Rechnungs-/Stundenzettelliste wird geöffnet.

4. Aufgaben-Widget

Im Aufgaben-Widget können Sie:

1. Meine Aufgaben oder Unternehmensaufgaben auswählen.
2. Den Zeitraum auswählen.
3. Die Anzahl der überfälligen, offenen und erledigten Aufgaben sehen.
4. Das Aufgaben-Diagramm ansehen. Sie können auf das Diagramm klicken, um die gefilterte Planungsliste zu sehen.
5. Direkt aus dem Aufgaben-Widget eine Aufgabe hinzufügen. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche + und erstellen Sie Ihre Aufgabe:

Wir hoffen, dies hilft Ihnen beim Einstieg. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, kontaktieren Sie uns gerne unter support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!