Die Konten in Amberlo sollen die Konten widerspiegeln, die Sie bei Ihrem Finanzinstitut haben. Daher empfehlen wir, in Amberlo die gleiche Anzahl und Art von Konten anzulegen, um Amberlo als echtes Prüfungs- und Abstimmungswerkzeug nutzen zu können.
Um ein neues Bankkonto in Amberlo hinzuzufügen, gehen Sie zum Tab Bankkonten und klicken Sie auf die Schaltfläche +:
Die Tabelle "Neues Bankkonto erstellen" wird geöffnet:
1. Kontotyp: Wählen Sie den Kontotyp (Betrieblich oder Treuhand).
Seien Sie bei der Auswahl des Kontotyps sorgfältig, da diese Einstellung bestimmt, wie die Gelder verwaltet und berichtet werden. Alle Nicht-Treuhandkonten sollten als "Betrieblich" gekennzeichnet werden.
2. Währung: Wählen Sie die Währung des Bankkontos. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen geklickt haben, kann die Währung nicht mehr geändert werden.
3. Kontoname: Geben Sie Ihrem Konto einen Namen, damit Sie es in der Liste leicht wiederfinden.
4. Kontoinhaber (Filiale): Amberlo setzt automatisch Ihren Standard-Kontoinhaber (Filiale). Sie können dies manuell ändern.
5. Bankname, Kontonummer, Transitnummer, BIC / SWIFT – diese Felder sind nicht erforderlich,
wir empfehlen jedoch, sie auszufüllen, wenn Sie möchten, dass diese Informationen auf Ihren Rechnungsvorlagen erscheinen.
6. Kontostand: Kontostand des Bankkontos. Sie können dieses Feld ausfüllen oder leer lassen.
7. Standardkonto: Das "Standardkonto" bedeutet, dass dieses Konto beim Öffnen des Transaktionen-Tabs als erstes in der Auswahlliste angezeigt wird.
8. In Rechnungsvorlagen anzeigen: Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie Rechnungsdetails in Ihren Rechnungsvorlagen anzeigen möchten.
9. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen und das Bankkonto wird erstellt und erscheint in der Bankkontenliste.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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