Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Amberlo individuell an die speziellen Anforderungen Ihrer Kanzlei anzupassen. Sie werden oft erstellt, um zusätzliche Informationen zu speichern, die für die Abläufe oder Fachgebiete Ihrer Kanzlei relevant sind. Sie können zum Beispiel ein Feld für Priorität, Kosten, Status oder alles andere anlegen, was für Ihren Arbeitsablauf, Ihr Team oder Ihr Unternehmen wichtig ist.
Beispielsweise können Sie für Scheidungsfälle ein Feld für den Namen des Ehepartners hinzufügen oder für Personenschadensfälle ein Feld für das Schadensdatum.
Wie Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, erfahren Sie hier.
Nachdem Sie benutzerdefinierte Felder erstellt haben, können Sie diese an folgenden Stellen sehen:
1. Beim Anlegen eines neuen Kontakts:
2. Auf der Kontaktkarte. Wenn Sie das Feld bearbeiten möchten, klicken Sie einfach darauf und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
Wichtige Details schnell finden
Filtern Sie das benutzerdefinierte Feld, um das gewünschte Feld bei Kontakten, Akten oder Verträgen schnell zu finden.
Hinweis: Achten Sie darauf, beim Erstellen eines benutzerdefinierten Feldes das Kontrollkästchen „Filterbar“ zu aktivieren, damit Sie danach filtern können:
Wer kann benutzerdefinierte Felder erstellen?
Nur Kontoadministratoren können benutzerdefinierte Felder erstellen.
Können alle in meiner Kanzlei die benutzerdefinierten Felder sehen?
Ja, benutzerdefinierte Felder sind für die gesamte Kanzlei sichtbar.
Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns jederzeit unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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