Sie können benutzerdefinierte Felder für Kontakte, Akten und Verträge erstellen. So funktioniert es:
1. Gehen Sie zu den Amberlo-Einstellungen, indem Sie oben rechts auf Ihren Namen klicken:
2. Wählen Sie im linken Menü (1) aus, wo Sie benutzerdefinierte Felder erstellen möchten: Kontakte, Akten oder Verträge.
Wir erstellen diesmal ein benutzerdefiniertes Feld für Kontakte. Wählen Sie Kontakte (1), dann Benutzerdefinierte Felder (2) und klicken Sie auf + (3):
3. Amberlo zeigt nun das Fenster Neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen an. Geben Sie den Feldnamen ein (1), wählen Sie den Typ des benutzerdefinierten Feldes (2) und setzen Sie das Häkchen bei 'Auf Personenkarten anzeigen' oder 'Auf Firmenkarten anzeigen' oder beides. Klicken Sie auf Speichern, um dieses benutzerdefinierte Feld zur Kontaktkarte hinzuzufügen.
Einstellungen für benutzerdefinierte Felder
Feldname – speichert den Namen des benutzerdefinierten Feldes. Feldnamen können Sonderzeichen wie <, >/ usw. enthalten.
Typ – legt fest, welche Art von Daten im Feld gespeichert werden.
Weitere Optionen für benutzerdefinierte Felder
Mit diesen Optionen können Sie benutzerdefinierte Felder auf Personen- oder Firmenkarten anzeigen oder die Werte der benutzerdefinierten Felder nach bestimmten Kriterien filtern.
Hinweis: Nur Kontoadministratoren können benutzerdefinierte Felder erstellen oder bearbeiten.
Mehr zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie hier.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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