Kontakte in Amberlo sind alle Personen und Unternehmen, mit denen Sie in Ihrer Kanzlei zusammenarbeiten.
Sehen wir uns an, wie Sie Kontakte zu Amberlo hinzufügen und wie Sie sich in den verschiedenen Optionen auf Ihren Kontaktkarten zurechtfinden.
Kontaktinformationen hinzufügen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen neuen Kontakt hinzuzufügen:
1. Kontakte-Tab.
Gehen Sie zum Tab Kontakte (1) und klicken Sie entweder auf die Schaltfläche „Neue Firma“ oder „Neue Person“ (2).
Schaltfläche „Neue Person“:
Schaltfläche „Neue Firma“:
2. Schnell hinzufügen-Schaltfläche.
Sie können einen neuen Kontakt auch über die Schnell hinzufügen-Schaltfläche anlegen. Diese Schaltfläche ist immer oben rechts auf Ihrem Bildschirm verfügbar, egal wo Sie sich in Amberlo befinden. Mehr über die Schnell hinzufügen-Schaltfläche erfahren Sie hier.
Amberlo zeigt dann das Neue Person- oder Neue Firma-Fenster an. Geben Sie die Kontaktinformationen ein und klicken Sie auf Speichern, um diesen Kontakt zu Amberlo hinzuzufügen:
Weitere Felder, die wir empfehlen auszufüllen
1. Adresse
Die Adresse, die Sie in den Kontaktdetails angeben, erscheint automatisch auf den von Ihnen erstellten Rechnungen.
2. Benutzerdefinierte Felder
Sie können benutzerdefinierte Felder zur Kontaktkarte hinzufügen. Damit können Sie jede beliebige Information zu Ihrem Kontakt ergänzen. Benutzerdefinierte Felder können auch genutzt werden, um Ihre Kontaktliste zu filtern.
Benutzerdefinierte Felder stehen nur unseren Premium- und Elite-Abonnenten zur Verfügung.
Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie hier.
Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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