- Sie können jetzt E-Mails direkt aus dem Dokumentenbereich erstellen. Das geht sowohl im Dokumentenbereich der Firmen- oder Aktenkarte (1). Wählen Sie einfach die Dateien aus, die Sie an die E-Mail anhängen möchten (2), und klicken Sie auf das Umschlag-Symbol (3). Es öffnet sich ein neues E-Mail-Tab mit den ausgewählten Dateien bereits im Anhang (5). Da Sie die E-Mail hier aus der Firmenkarte heraus erstellen, wird die E-Mail-Adresse automatisch aus der Firmenkarte übernommen (4). (Bitte prüfen Sie vor dem Versenden, ob es die richtige Adresse ist).
Das Gleiche funktioniert auch über den Dokumentenbereich in der Menüleiste oder direkt aus dem geöffneten Dokument heraus.
- Kontaktstatus „inaktiv“ verhindert das Erstellen von Stundenzetteln, Ausgaben oder Rechnungen. In früheren Updates haben wir diese Funktion bereits für die Aktenkarte eingeführt. Jetzt gilt: Wenn der Status der Kontaktkarte auf inaktiv gesetzt wird, können diesem Kontakt nur noch Aufgaben und Notizen hinzugefügt werden. So vermeiden Sie Verwirrung, wenn Sie Zeitkarten versehentlich Kunden zuweisen, mit denen Sie keinen direkten Kontakt oder keine Vereinbarung mehr haben.
Wenn jemand versucht, diesem Kontakt etwas hinzuzufügen, erscheint der Hinweis: „Diese Aktion ist für einen inaktiven Mandanten nicht möglich“.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Funktionen den Einstieg erleichtern. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an support@amberlo.io. Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldung!
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