Einstellungen für Treuhandbuchhaltung


Amberlo macht es einfach, alle Treuhandgelder, die Sie im Namen Ihrer Mandanten verwalten, zu organisieren.
In den meisten Rechtsgebieten müssen Anwaltskanzleien drei Hauptanforderungen bei der Verwaltung von Mandantengeldern erfüllen (bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die für Ihre Kanzlei geltenden Vorschriften):
Kontenkennzeichnung. Anwaltskanzleien müssen Gelder auf ein speziell als Treuhandkonto gekennzeichnetes Konto einzahlen.
Trennung der Konten. Anwaltskanzleien müssen Mandantengelder strikt von eigenen Geldern der Anwälte getrennt halten.
Buchhaltungsunterlagen. Anwaltskanzleien müssen geeignete Aufzeichnungen über die Gelder ihrer Mandanten führen und aufbewahren.
Sobald Sie Administratorrechte in Amberlo haben, können Sie auf die Einstellungen für Treuhandbuchhaltung zugreifen und diese verwalten.
 

Wie greife ich auf die Einstellungen für Treuhandkonten zu?

1. Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen und klicken Sie im linken Menü auf Rechnungen.

2. Klicken Sie auf den Tab TREUHANDBUCHHALTUNG:

Trust Accounting Settings1

 

In den Einstellungen für Treuhandbuchhaltung können Sie:

1. Die Funktion Treuhandbuchhaltung in Amberlo aktivieren.

2. Die Nummerierungsformel für Treuhandanfragen festlegen.

3. Standard-Memos für Treuhandanfragen festlegen.

4. Standardbenennung für Treuhandanfragen festlegen.

5. Standardvorlage für Treuhandanfragen einstellen.

1.  Wie aktiviere ich die Funktion Treuhandbuchhaltung in Amberlo?

Die Funktion Treuhandbuchhaltung ist in Amberlo standardmäßig nicht aktiviert. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, müssen Sie sie aktivieren:

  1. Setzen Sie das Häkchen bei "Treuhandbuchhaltung in Amberlo aktivieren".
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern:

Trust Accounting Settings2

2. Wie lege ich die Nummerierungsformel für Treuhandanfragen fest?

Alle Treuhandanfragen erhalten eine eigene individuelle Nummer. Sie können Ihre eigene Nummerierungsformel für Treuhandanfragen erstellen und festlegen:

  1. Erstellen Sie Ihre Nummerierungsformel für Treuhandanfragen (nutzen Sie die Erklärung zum Nummerierungsformat (5)).
  2. Wählen Sie die Anzahl der Zeichen in der Nummer aus.
  3. Das System zeigt Ihnen ein Beispiel für die nächste Treuhandanfrage-Nummer an.
  4. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

Trust Accounting Settings3

3. Wie lege ich Standard-Memos für Treuhandanfragen fest?

Sie können ein Standard-Memo festlegen, das in allen Treuhandanfragen verwendet wird:

  1. Geben Sie den Standardtext im Feld "Memos" ein (oder ändern Sie ihn).
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

Trust Accounting Settings4

4. Wie lege ich einen Standardnamen für Treuhandanfragen fest?

  1. Geben Sie den gewünschten Namen für Treuhandanfragen ein (oder ändern Sie ihn).
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

Trust Accounting Settings5

Der angegebene benutzerdefinierte Name für Treuhandanfragen wird in allen Sprachen überschrieben.

5. Wie lege ich die Standardvorlage für Treuhandanfragen fest?

  1. Markieren oder entfernen Sie die gewünschten Häkchen.
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern:

Trust Accounting Settings6

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Unternehmen (oder die richtige Niederlassung) ausgewählt haben, wenn Sie mehr als ein Unternehmen (oder eine Niederlassung) haben.

Hier klicken, wenn Sie mehr über andere Rechnungseinstellungen erfahren möchten.

 

Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns jederzeit unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!  

Dieser Artikel wurde automatisch von einer KI übersetzt und kann daher Fehler enthalten.

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