Die Kontakte, die Sie zu Amberlo hinzufügen, können jeder sein: allgemeine oder persönliche Kontakte, potenzielle Kunden/Leads, Mandanten, Unternehmen usw. Mit dem Kontakte-Modul können Sie all Ihre Kontakte verwalten.
Wie greife ich auf das Kontakte-Modul zu?
Klicken Sie einfach auf das Kontakte-Symbol in der oberen Menüleiste:
Ansicht des Kontakte-Moduls
1. Kontaktliste – hier sehen Sie alle Ihre Kontakte (Mehr erfahren)
2. Das Suchfeld hilft Ihnen, den gewünschten Kontakt schnell zu finden. Geben Sie einfach ein Suchkriterium ein und die Kontakte in der Liste werden entsprechend gefiltert.
3. Die Filterliste hilft Ihnen, Kontakte schnell nach ausgewählten Kriterien zu filtern.
4. Sie können ganz einfach eine neue Person oder ein neues Unternehmen über die Schaltflächen Person hinzufügen und Unternehmen hinzufügen anlegen.
5. Die Sortier- und Gruppierungsleiste hilft Ihnen, Kontakte nach ausgewählten Kriterien, z. B. nach Datum, zu sortieren und zu gruppieren. Über die Drei-Punkte-Schaltfläche können Sie außerdem die Funktionen Alle auswählen, Auswahl aufheben und Export nach Excel nutzen:
6. Listen- oder Tabellenansicht-Schaltflächen. Wenn Sie sich in der Kontaktlistenansicht befinden, können Sie jederzeit einfach zur Tabellenansicht wechseln und umgekehrt. Für weitere Informationen zur Tabellenansicht klicken Sie hier.
Wir hoffen, dass Ihnen dies den Einstieg erleichtert. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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