- Brutto-, Netto- und MwSt.-Informationen zum Rechnungsbericht hinzufügen. Wenn Sie Ihrem Kunden im Bericht Informationen zu den von Ihnen erbrachten Leistungen senden und zusätzliche Steuern auf diese Leistungen hinzufügen möchten, können Sie dies in den Rechnungseinstellungen aktivieren. Gehen Sie dazu zur Erstellung einer Rechnung oder eines Kostenvoranschlags für den Kunden. Fügen Sie die benötigten Stundenzettel oder andere Leistungen hinzu und klicken Sie auf „Vorbereiten“. Sie haben nun eine Rechnung oder einen Kostenvoranschlag erstellt. Auf der Rechnungsseite können Sie auswählen, nur die Berichtsseite anzuzeigen. Klicken Sie auf das
„Einstellungen“-Symbol. Es öffnet sich ein neues Pop-up-Fenster, in dem Sie „Brutto/MwSt. anzeigen“ aktivieren sollten.
- Wiederkehrende Termine und Aufgaben in Amberlo erstellen. Sie können jetzt beim Erstellen einer Aufgabe oder eines Termins in Amberlo die automatische Wiederholung auswählen. Klicken Sie auf „Aufgabe“ oder „Termin erstellen“. Die Erstellung beider ist identisch. Sie können sogar den Typ ändern (1), um die gewünschte Option auszuwählen. Füllen Sie dann die erforderlichen Informationen wie Kategorie, Titel der Aufgabe, Beschreibung, wer die Aufgabe erledigen soll und den Bezug zu einer Firma oder einem Vorgang aus, für den diese Aufgabe benötigt wird. Nachdem Sie alle Informationen eingetragen haben, klicken Sie auf das Fenster für die Wiederholung (2) und wählen Sie den gewünschten Wiederholungszeitraum aus.
In diesem Beispiel habe ich „wöchentlich“ ausgewählt. Sie sehen dann eine zusätzliche Option, an welchem Tag die Aufgabe erscheinen soll und ob sie jede Woche oder alle zwei Wochen wiederholt werden soll. Sie können auch das Enddatum für die wiederkehrenden Aufgaben/Termine festlegen. Nachdem alles eingestellt ist, klicken Sie auf „Speichern“.
- Die Mandanten-ID kann zur Aktennummer hinzugefügt werden. Das hilft Ihnen, Ihre Mandanten im System besser zuzuordnen und zu finden. Um die Nummerierungsformel für Akten zu erstellen oder zu ändern, gehen Sie zu den Kontoeinstellungen (1), wählen Sie die Aktenkategorie (2), dann Nummerierung (3), und fügen Sie eine neue Formel hinzu oder passen Sie die alte an, indem Sie den Code client_id einfügen (4). In diesem Beispiel besteht die Formel aus dem Wort „Case“, dann dem Jahr der Aktenanlage, dann der Mandanten-ID und am Ende einer zusätzlichen Zahl, um mehrere Akten für einen Mandanten zu erstellen. Sie sehen das Beispiel (5), wie die Formel aussehen wird. Unten, orange markiert, finden Sie alle Codes für die Formelerstellung.
- In Amberlo ist die Suche nach Telefonnummern möglich. Sie können jetzt eine Telefonnummer in die Suche eingeben und das System zeigt Ihnen den Kontakt oder das Unternehmen an, dem diese Nummer zugeordnet ist.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Funktionen den Einstieg erleichtern. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne unter support@amberlo.io kontaktieren. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören!
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