5.1 Verwalter anlegen
| So können Sie Verwalter anlegen | |
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| Verwalter anlegen | Bevor Sie Verfahren anlegen können, muss mindestens ein Verwalter in den Verwalter-Stammdaten eingetragen werden. Führen Sie dazu folgende Schritte durch: |
| Schritt 1 | Öffnen Sie das Formular Einstellungen/Verwalter ( Einstellungen > Verwalter ). |
| Schritt 2 | Klicken Sie auf Anlegen . |
| Schritt 3 | Klicken Sie auf Adresse , um den Adressassistenten aufzurufen. |
| Schritt 4 | Geben Sie im Feld Name einen Teil des Namens des Verwalters ein, um zu prüfen, ob die Adresse schon angelegt ist und klicken Sie auf Weiter > . |
Tipp Hinweise zum Anlegen von Anreden finden Sie im Kapitel Inhalte der Feldauswahlmenüs anlegen oder ändern . |
Hinweis Grundsätzlich werden bei der Adresssuche sowohl das Verfahren als auch die Referenzadressen durchsucht. Referenzadressen sind an der Typbezeichnung <R> erkennbar. Soweit vom Winsolvenz Adressen Administrator bei den Einstellungen zugelassen, können auch andere Verfahren durchsucht werden, deren Adressen sind dann mit einem <A> gekennzeichnet. Verfahrensadressen können verwendet werden. Bei allen Adresstypen haben Sie die Möglichkeit die Adresse zu kopieren . Mit der Kopie wird die verfahrensbezogene Adresse grundsätzlich unabhängig von der originalen Referenzadresse bzw. der Adresse aus einem anderen Verfahren. Soweit Sie die Adresse aus einer Referenzadresse kopiert haben, können Sie im allgemeinen Adressregister die Zusammenhänge zwischen den beiden Adressen erkennen. Ein Adressen Administrator kann kontrollieren und steuern, ob sich die Änderung einer Referenzadresse auch in die Verfahrensadressen auswirkt. |
Tipp Falls die Meldung „Die Liste enthält nur die ersten 50 gefundenen Einträge.“ ausgegeben wird, sollten Sie im Assistenten einen Schritt zurückgehen und mit mehr/anderen Angaben in der Filterzeile noch einmal neu filtern oder die Max.Anz. erhöhen. |
| Schritt 5 | Falls die Adresse noch nicht existiert, gehen Sie auf Neue Adresse . |
| Schritt 6 | Wählen Sie eine Briefanrede aus und geben Sie den Namen des Verwalters ein. |
| Schritt 7 | Füllen Sie die anderen Felder auf der Karteikarte Anschrift aus und klicken Sie auf Speichern . |
| Schritt 8 | Geben Sie die gewünschten Informationen auf den Karteikarten Person und Bank , Zusatz und Ansprechpartner ein. |
| Schritt 9 | Klicken Sie auf Übernehmen , um die Änderungen temporär zu speichern. |
Hinweis Mit dem Button
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| Schritt 10 | Ordnen Sie dem Verwalter einen Briefkopf zu, der bei Anschreiben von diesem Verwalter verwendet werden soll. |
Hinweis Um verwalterbezogene Briefköpfe verwenden zu können, muss für die entsprechende Briefvorlage die Option Briefkopfzuordnung: Verwalter-bezogen aktiviert sein (Siehe Neue Briefvorlagen erstellen ). |
| Schritt 11 | Geben Sie ein Diktatzeichen in das gleichnamige Feld ein, wenn Sie diese Information in Anschreiben automatisch ausgeben wollen. |
Tipp Weitere Informationen zu Anschreiben und Textmarken finden Sie im Kapitel Anschreiben erstellen bzw. Textmarken im Anhang. |
| Schritt 12 | Geben Sie eine personenbezogene Steuernummer ein um diese in der Textverarbeitung als entsprechendes Textfeld einsteuern zu können. |
| Schritt 13 | Geben Sie einen EGVP-Pfad ein, auf den die Austauschdateien für das elektronische Gerichtspostfach geschrieben werden, falls dies in der Kanzlei verwalterbezogen verwaltet werden soll |
Tipp Weitere Informationen zu Anschreiben und Textmarken finden Sie im Kapitel Anschreiben erstellen bzw. Textmarken im Anhang. |
| Schritt 14 | Geben Sie einen Signaturtyp ein. Neben einem Softwarezertifikat sind auch die Signierung mittels Smart-Card oder ELSTER-Stick (qualifizierte Signatur). Ab 1.1.2013 wird die elektronische Signatur der UStVA zur Pflicht. Unter Signaturparameter muss auf den Pfad verwiesen werden, unter dem das Softwarezertifikat abgelegt ist. Der Medientyp wird für die Signierung mittels Smart-Card oder ELSTER-Stick verwendet. |
| Schritt 15 | Klicken Sie die Karteikarte Fachanwaltstitel an. Hier können Sie die individuellen Fachanwaltsbezeichnungen hinterlegen. |
| Schritt 16 | Klicken Sie auf Speichern , um die Änderungen in der Datenbank zu speichern. |
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