Debitoren anlegen

Tipp

Die Adressdaten können Sie alternativ auch über das Formular Adr. u. Beteiligte/Beteiligte (Menüauswahl Adr.u.Beteiligte > Beteiligte ) eingeben. In diesem Formular sind jedoch keine Forderungen anlegbar.

Hinweis

Im Menü zum Feld Anrede können nur die Anreden ausgewählt werden, die der vom Gericht verwendeten Schnittstelle (z.B. Bundeseinheitliche Schnittstelle, BES) zugeordnet wurden (Menüfolge Einstellungen > Komboboxen > Anrede ).

Hinweis

Grundsätzlich werden bei der Adresssuche sowohl das Verfahren als auch die Referenzadressen durchsucht. Referenzadressen sind an der Typbezeichnung <R> erkennbar. Soweit vom Winsolvenz Adressen Administrator bei den Einstellungen zugelassen, können auch andere Verfahren durchsucht werden, deren Adressen sind dann mit einem <A> gekennzeichnet.

Verfahrensadressen können verwendet werden. Bei allen Adresstypen haben Sie die Möglichkeit die Adresse zu kopieren . Mit der Kopie wird die verfahrensbezogene Adresse grundsätzlich unabhängig von der originalen Referenzadresse bzw. der Adresse aus einem anderen Verfahren.

Soweit Sie die Adresse aus einer Referenzadresse kopiert haben, können Sie im allgemeinen Adressregister die Zusammenhänge zwischen den beiden Adressen erkennen. Ein Adressen Administrator kann kontrollieren und steuern, ob sich die Änderung einer Referenzadresse auch in die Verfahrensadressen auswirkt.

Tipp

Falls die Meldung „Die Liste enthält nur die ersten 50 gefundenen Einträge.“ ausgegeben wird, sollten Sie im Assistenten einen Schritt zurückgehen und mit mehr/anderen Angaben in der Filterzeile noch einmal neu filtern oder die Max.Anz. erhöhen.

Tipp

Es gibt den neuen Dossier Button (hinter dem “>>”), mit dem Sie mit Hilfe von den Daten der Debitoren unter Echbot Sales CONNECT suchen können. Dabei werden der Name und der Namenszusatz der Debitoren sowie dessen Adressdaten zur Filterung verwendet. Die Anzeige erfolgt in einem Fenster des Standardbrowsers (Internetverbindung notwendig).

Hinweis

Auf Fehler in der Bankverbindung werden Sie mit dem Fehlersymbol hingewiesen. Wenn Sie mit der Maus auf das Symbol gehen, wird angezeigt, welcher Art der Fehler ist:

z.B.

Insbesondere bei Abweichungen der Prüfziffer der IBAN kontrollieren Sie bitte die gesamte eingegebene Bankverbindung – es könnte ein Zahlendreher in der IBAN vorliegen, aber auch eine Abweichung zwischen Kontonummer und Bankleitzahl zur IBAN.

Hinweis

Mit dem Button können Sie prüfen, ob eine Adresse in einem Verfahren an verschiedenen Stellen verwendet wird. Im allgemeinen Adressregister können Sie prüfen, in welchen verschiedenen Verfahren Kopien von Referenzadressen verwendet werden.

Tipp

Im Formular Anschrift können Sie Folgendes angeben: Namenszusatz ( Zusatz ), Titel , Vorname , Straße, Hausnummer ( Straße|HNr : Beachten Sie bitte, dass die Hausnummer in ein extra Feld geschrieben werden muss), Postleitzahl, Ort ( PLZ | Ort ), Land (hier können Sie eine Auswahl aus der hinterlegten Liste treffen), zwei verschiedene Telefonnummern, Fax- Nummer und E-Mail-Adresse (Tel.1 | Fax, Tel.2 | Email ).

Hinweis

Zu einem Beteiligten können Sie bis zu 10 Ansprechpartner verwalten. Dabei können Sie entscheiden, wer allgemeiner Ansprechpartner, Ansprechpartner für Gläubiger und Ansprechpartner für Debitoren sein soll. Diese speziellen Ansprechpartner werden je nach Funktion des Beteiligten (Beteiligter, Gläubiger, Debitor) bei der Textanbindung in die entsprechenden Textfelder eingesteuert.

Tipp

Im Formular Person und Bank können Sie Folgendes angeben: Ob der Beteiligte eine natürliche Person ist, den Geburtsnamen , das Geburtsdatum ( Geb.Datum ), den Beruf , ob es sich um eine Auslandsbankverbindung handelt( Ausland ), die Kontonummer ( Konto-Nr ), die Bankleitzahl ( BLZ ) und den Namen seiner Bank ( Bankname ).

Der Bankname , BIC und IBAN wird bei bekannter Bankleitzahl automatisch eingefügt , wenn Sie das Feld mit der Tabulator-Taste verlassen oder mit der Maus in ein anderes Feld klicken und es sich nicht um eine Auslandsbankverbindung handelt.

Im Formular Zusatz sind diese Informationen einfügbar: Adresszusatz , Postfachdaten (Postleitzahl, Postfachbezeichnung und Nummer des Postfachs: PLZ|Postf.|Nr. ), weitere Adressen bzw. das geschäftliche Rubrum ( weit. Anschrift/Rubr. Geschäft ), eine allgemeine Bemerkung.

Die USt.ID -Nr. wird in Winsolvenz ebenso wie das EU-Land zur Adresse gespeichert und kann in der Buchführung bei einem entsprechenden EU Sachverhalt in die Primanotazeile eingesteuert werden. Eine Prüfung auf Plausibilität des Zusammenhangs USt.-Nr. zu EU Land (Kürzel) erfolgt nur in formeller Hinsicht.

Im Formular Ansprechpartner finden Sie eine Liste mit folgenden Feldern: Anrede , Name , Tel. (= Telefon), Funktion (z.B. Geschäftsführer). Sie können bis zu zehn Ansprechpartner aufführen.

Hinweis

Falls Sie eine bereits vorhandene Adresse aus dem Verfahren übernommen haben und diese ändern, wird eine Meldung ausgegeben.

Tipp

Falls Ihnen eine Liste aller Debitoren in Form einer Excel-Tabelle vorliegt, können Sie diese Daten auch importieren (siehe Kapitel Daten importieren oder exportieren ). Dies funktioniert mit und ohne Forderungen.