Gläubiger bzw. Tabellenforderungen mit Belegen verknüpfen

Hinweis

Um optimale Ergebnisse bei der Suche nach den in LEXolution.DMS abgelegten Dokumenten zu erzielen, empfiehlt es sich, diese Dokumente entsprechend zu verschlagworten.

Neben einer Zuordnung zu dem entsprechenden Verfahren, macht es Sinn, die Dokumentart Unterlagen Forderungsanmeldung zu vergeben und den Beteiligten und den Titel zu verschlagworten.

Klicken Sie im Grid mit der rechten Maustaste auf die Gläubigerforderung, die Sie mit einem Dokument verknüpfen möchten und klicken Sie „zugeordnete Dokumente zum Gläubiger anzeigen“ oder „zugeordnete Dokumente zur Forderung anzeigen“ an.

Auf der rechten Seite öffnet sich nun ein Fenster Gläubiger/Tabelle Dokumentzuordnung .

Tipp

Sie können das Fenster Gläubiger/Tabelle Dokumentzuordnung auch über die Schaltfläche „Dokumentenzuordnung“ oben rechts in in der Tabelle forderungsunabhängig aktivieren.

Hinweis

Sie können ein Dokument entweder einem Gläubiger oder einer konkreten Forderung zuordnen. Je nachdem werden Ihnen dann entweder nur die zu einer Forderung gehörenden Dokumente oder alle dem Gläubiger zugeordneten Dokumente angezeigt.

In Fenster Gläubiger/Tabelle Dokumentenzuordnung können Sie nun zunächst sehen, ob mit dieser Forderung schon ein Dokument verknüpft wurde.

Über „Dokument anzeigen“ wird das Dokument in LEXolution.DMS in der Dokumentliste geladen und in der Dokumentvorschau angezeigt.

Im Fenster Gläubiger/Tabelle Dokumentenzuordnung können Sie mit der Schaltfläche „X Zuordnung aufheben“ die Zuordnung ggfs. aufheben.

Sollte noch kein Dokument zugeordnet sein, können Sie dies nun im Reiter „Dokumente“ nachholen.

Hier können Sie zunächst über die Filterfelder die zuzuordnenden Dokumente suchen.

Im Grid in diesem Fenster wird Ihnen durch einen Haken angezeigt, ob bei diesem Dokument in LEXolution.DMS der gleiche Beteiligte zugeordnet wurde.

Hinweis

Beachten Sie, dass das Filterelement Dokumentart mit der Dokumentart vorbelegt ist, bei der unter „Einstellungen/LEXolution/Dokumentart“ die Option Gläubiger/Tabelle aktiviert wurde.

Hinweis

Die Suche über die Filterfelder mit manueller Texteingabe erfolgt in diesen Bereich analog zu der Suche in LEXolution.DMS. Dies bedeutet, es handelt sich um eine „beginnt mit Suche“. Wollen Sie, wie in Winsolvenz gewohnt, eine „enthält Suche“ ausführen, müssen Sie vor dem Suchtext das Prozent-Zeichen (%)setzen.