Einfügen

Winjur unterscheidet zwischen Firmen- und Personen-Adressen. Eine Änderung der Adress-Art ist beim Erfassen möglich.

Neue Person

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Person, um für eine Person einen neuen Kontakt bzw. eine Adresse zu erfassen. Es öffnet sich ein leeres Adress-Fenster:

Geben Sie nun die Ihnen bekannten Kontaktdaten ein.

Neue Firma

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Firma, um für eine Firma einen neuen Kontakt bzw. eine Adresse zu erfassen. Es öffnet sich ein entsprechend angepasstes, leeres Adress-Fenster.

Tragen Sie nun die Ihnen bekannten Kontaktdaten ein.

Kontaktdaten eingeben

Springen Sie mit der [Tab]-Taste von einem Formular-Feld zu nächsten. Die Namensfelder sind manuell auszufüllen. Bei den folgenden Feldern können Sie teilweise Einträge aus einer Auswahlliste (Anrede, Titel, Funktion und Briefanrede) wählen oder selbst eingeben.
Winjur generiert automatisch die Briefanrede. Selbstverständlich können Sie diese ändern.

Adresse eingeben

Geben Sie auf dem Register "Adresse" in der unteren Fensterhälfte die Anschrift ein.

Ort (oder Plz.) wird automatisch erkannt. Sollte die Postleitzahl mehrere Ortschaften oder Ortsteile haben, erscheint das Fenster "Auswahl Ortschaften". Markieren Sie die Gewünschten und bestätigen/ schliessen Sie mit OK. Wenn Sie den Ortschaftsnamen wissen, jedoch die Postleitzahl nicht, erfassen Sie die Ortschaft und drücken danach die Tastenkombination [Shift] + [Tabulator] – das Auswahlfenster der Postleitzahlen erscheint ebenfalls.

Aktuelles Adressbild

Im rechten Teil der oberen Fensterhälfte sehen Sie immer das aktuelle Adressbild.

Haben Sie ein anderes Land gewählt, wird das Adressbild automatisch angepasst.

Notizen

Unter dem aktuellen Adressbild lassen sich Notizen hinterlegen.

Speichern / Übernehmen

Klicken Sie auf Speichern (Haken auf grüner Scheibe), um die neu angelegte oder die Änderungen einer bearbeiteten Adresse zu übernehmen.

Beim Speichern einer Adresse klicken Sie auf Ja, wenn Sie ein neues Projekt eröffnen möchten. Das neue Projekt wird sofort alphabetisch in die Projektliste eingefügt und geöffnet. Die erstellte Adresse wird automatisch als Klientenadresse dem neuen Projekt zugeordnet.
Klicken Sie auf Nein, wenn Sie kein neues Projekt eröffnen und lediglich die Adresse erfassen möchten.

Adresseduplikate

Wenn Winjur Adressduplikate entdeckt, erscheint folgender Dialog:

Hier können Sie beurteilen, ob Sie dieses Adressduplikat verwenden möchten oder nicht.

Adresse bearbeiten

Eine bereits gespeicherte Adresse lässt sich nachträglich bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die folgende Schaltfläche.

Anschliessend sehen Sie wieder die Schaltflächen zum Speichern und Übernehmen.

Wollen Sie Änderungen doch nicht übernehmen, dann verwerfen Sie diese mit der entsprechenden Schaltfläche.

Domizile/ Ansprechpartnerdaten

Die untere Hälfte des Adress-Fensters besteht aus zwei Registern: Adresse und Ansprechpartner.

Auf beiden Registern können Sie Codes zuordnen und Daten zu Telefon / Fax / EMail hinterlegen.

Codes

Klicken Sie auf die Schaltfläche Codes.
Abhängig vom markierten Eintrag (Hauptadresse, Ort oder Kontakt-Person) werden die entsprechenden Codes im Adress-Code-Fenster angezeigt.
Sie können einer Adresse Adress-Codes zuordnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Adresscode um den entsprechenden Dialog zu erhalten.

Die QuickCodes zeigen die möglichen Anwender-Codes für den aktuellen Benutzer.
Klicken Sie auf die Plus-Zeichen der anderen Codes um Details anzuzeigen.
Ein Doppelklick auf einen Code überträgt den Code in das Fenster der zugeteilten Adresscodes. Sie können auch die grüne Pfeil-Schaltfläche verwenden, um Codes zuzuteilen oder zu entfernen.
Adress-Codes können auch einer einzelnen Kontaktperson zugeordnet werden.

Telefon / Fax / EMail

Die Kontaktdaten für Telefon, Fax und E-Mail lassen sich nur im Bearbeitungsmodus der Adresse hinzufügen bzw. ändern.
Klicken Sie in dem entsprechenden Fenster-Bereich auf die Bearbeiten-Schaltfläche.

Es öffnet sich ein Menü.

Wählen Sie die Option Schaltfläche Tel / Fax / EMail bearbeiten..., um neue Daten anzulegen oder vorhandene zu bearbeiten.
(Sind schon Daten vorhanden, können Sie diese direkt in den Feldern Tel, Fax, Email ändern.)

Es öffnet sich das Fenster "Tel/ Fax/ EMail bearbeiten/ einfügen".

Markieren Sie in der linken Fenster-Hälfte, welche Kommunikations-Art Sie einfügen wollen.
Klicken Sie dann auf den Rechtspfeil, um rechts das entsprechende Eingabefeld zu erhalten. Dieses ist zunächst mit drei Fragezeichen gefüllt.
Überschreiben Sie diese mit Telefon- oder Fax-Nummer bzw. der E-Mail-Adresse.

Klicken Sie auf die Schliessen-Schaltfläche.

Die neu hinzugefügten Daten werden in dem Bereich "Tel/ Fax/ EMail" angezeigt.

Vergessen Sie nicht, die Änderung auch noch endgültig in die Adresse zu übernehmen (s. o.).
Nach dem Übernehmen verschwindet die Bearbeiten-Schaltfläche des Bereichs.

Die Anzahl der Einträge ist nicht limitiert. Sie können z. B. den Eintrag Telefon/ Privat so oft benutzen, wie Sie möchten.

Winjur ermöglicht Ihnen auch die Eingabe von Bemerkungen. Geben Sie dazu einen beliebigen Text hinter die Tel.-Nummer ein.

Ansprechpartner anlegen

Klicken Sie auf das Register "Ansprechpartner" und machen Sie einen Rechtsklick in den Bereich Kontaktdaten.

Es öffnet sich ein Kontextmenü. Wählen Sie in diesem die Option "Ansprechpartner einfügen ...".

Der Dialog zum Anlegen eines Ansprechpartners wird geöffnet.

Mit diesem Dialog können Sie jeden Aspekt zu den Ansprechpartnern eingeben oder bearbeiten. Sie können sowohl Adress-Codes, E-Mail-Adressen, Telefon- and Faxnummern eintragen als auch Notizen. Speziell definierte Felder wie z. B. Geburtstag stehen ebenfalls zur Verfügung.
Zu jedem Ansprechpartner können Sie individuelle Codes vergeben.
Sie können einem Ansprechpartner ein "Domizil" (Subadresse) zuteilen, Sie können einen Ansprechpartner auch einem Domizil zuordnen, d. h., Sie werden diesen Ansprechpartner nur in Zusammenhang mit diesem Ort in der Adresse finden. Ein solcher Ansprechpartner, der einem Domizil zugeordnet ist, wird in der Adress-Liste gelb markiert.
Ist der Ansprechpartner keinem besonderen Ort zugeordnet, wird dies mit einem roten Icon in der Adress-Liste angezeigt. Dieser Ansprechpartner kann also in der Adresse für jedwedes Domizil genannt werden, z. B. bei dem Erstellen eines Briefes. Mehr Info dazu erhalten Sie im Kapitel Dokumente.

Domizile (Subadressen)

Sie können zu einem Kontakt mehrere (Sub-)Adressen = Domizile erstellen, z. B. wenn eine Firma eine oder mehrere Filialen/ Niederlassungen hat. Machen Sie dazu einen Rechtsklick auf den Reiter "Adresse" bzw. "Ansprechpartner", um im Kontextmenü "Verwalten Domizile ..." auszuwählen.

Es öffnet sich das Fenster "Domizile bearbeiten".

Wählen Sie links mit einem Doppelklick eine Adress-Kategorie aus, so dass sie in die rechte Fensterhälfte springt.

Hinweis: Wenn Sie die Kategorie "[Andere]" ausgewählt haben, können Sie nach einem Doppelklick auf die Bezeichnung diese zu überschreiben.

Hinweis: Die Kategorie "[Andere]" kann beliebig oft hinzugefügt werden.

Klicken Sie auf den Button Fertig.

Zwischen den Reitern "Adresse" und "Ansprechpartner" erscheint der Reiter "Niederlassung". Entsprechendes gilt für "[Adresse]" und "Privat".

Geben Sie nun Informationen auf dem neuen Reiter ein. Vergessen Sie am Ende nicht, die Gesamtadresse zu speichern!

Domizile ändern bzw. löschen

Wählen Sie im Kontextmenü der Reiter "Verwalten Domizile ..." aus und klicken Sie auf den Ort.

Es öffnet sich das Fenster "Domizile bearbeiten".

Domizile, die als "[Adresse]" erstellt worden sind, können nach einem Doppelklick auf die Bezeichnung umbenannt werden. Klicken Sie auf den Button Fertig.

Sie können auch ein Domizil markieren und auf den Button Löschen drücken, um dessen Reiter zu löschen.