Neuer Klient
Ein neuer Klient oder Projekt wird auf der ersten Hierarchie-Stufe erstellt: Erfassen Sie jetzt den Projektnamen und eventuelle Beschreibung und schliessen Sie mit OK.
Das neue Projekt wird alphabethisch in die Projektliste eingefügt und geöffnet.
Sie können auch direkt den zugehörigen Kontakt/ die zugehörige Adresse miterfassen, wenn Sie nach dem Eintrag des Namens die Check-Box Kontakt / Adressdaten jetzt eingeben (oder suchen) aktivieren.
Es öffnet sich sofort das Fenster "Neuer Kontakt / Klient".
Der Name des Klienten wird automatisch generiert.
Winjur erstellt
automatisch einen neuen Klienten und einen neuen Kontakt / Adresse.
Diese sind miteinander verlinkt unter der Verknüpfung "Klient".
Hinweis: Adressduplikate werden automatisch abgefragt; es wird nur gemeldet, wenn eine Übereinstimmung besteht.
Hinweis: Bei der Teileingabe von PLZ oder Ort, gibt Winjur automatische Vorschläge.
Neuer Fall
Sie haben zwei Möglichkeiten, einen neuen Fall anzulegen.
1. Markieren Sie den Klienten oder das Projekt im Projekt Explorer und klicken Sie auf Neuer Fall im Menüband.
2. Sie können auch auf den Projektnamen mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü die Option Neu wählen.
Egal für welchen Weg Sie sich entschieden haben, am Ende öffnet sich das Fenster zur Eingabe eines Namens für den neuen Fall bzw. des Unter-Projekts.
Im Dialog-Titel sehen Sie den Namen des aktuell gewählten übergeordneten Projekts/ Fall. Mit OK wird das neue Unter-Projekt erstellt. Viele Eigenschaften des übergeordneten Falles werden automatisch übernommen.
Verknüpfung mit